Como o vendedor usa o Assistente IA na ficha do lead

Na ficha do lead, a aba Assistente IA ajuda o vendedor a conduzir a negociação. Quanto mais completo o perfil do aluno, melhores as sugestões.

Antes de começar

• O módulo contratado e configurado pelo administrador.
• O seu acesso liberado (em Vendedores e uso do mês).

Quem pode fazer

Vendedores liberados pelo administrador, nos leads que eles podem abrir.

Passo a passo

1. Preencha o Perfil do aluno

1. Abra o lead e clique na aba Assistente IA.
2. Em Perfil do aluno, confira Modalidade e Certificadora (já vêm com as do lead). Use Qualquer para deixar a IA comparar certificadoras.
3. Preencha o que souber: Formação, Profissão / atuação, Objetivo, Orçamento, Prazo / urgência e Observações.
4. Clique em Salvar perfil. O perfil fica salvo no lead.

2. Escolha o que você precisa

Em O que você precisa?:

• Responder aluno: cole em Pergunta ou mensagem do aluno o que ele perguntou e clique em Responder aluno. A IA usa os manuais, o perfil e os cursos do catálogo ligados à pergunta, com a grade. Se a resposta não estiver nesses dados, ela diz que vai confirmar.
• Recomendar cursos: a IA busca no catálogo da certificadora e da modalidade escolhidas e indica até 3 cursos, explicando o porquê.
• Argumentos de venda: opções com abordagens diferentes (carreira, praticidade, credibilidade, conteúdo, custo-benefício).
• Mensagens de WhatsApp: escolha o momento em Mensagens de WhatsApp — momento da abordagem (Primeiro contato, Retomar conversa (aluno sumiu), Depois de enviar a proposta ou Fechamento) e clique em Mensagens de WhatsApp.
• Responder objeção: em Objeção do aluno, escolha uma objeção cadastrada ou escreva a do aluno e clique em Responder objeção. A resposta vem em três partes: o que está por trás, o que responder e uma pergunta para retomar.

Use Opções por geração para escolher quantas opções quer (3, 4 ou 5). Em Pedido extra (opcional), peça ajustes como "mais curto", "mais formal" ou "citar a parcela no cartão".

3. Use o resultado

• Nas mensagens e argumentos: Copiar ou Abrir no WhatsApp.
• Nos cursos recomendados:
  • Ver grade: disciplinas e carga horária;
  • Copiar argumento e Copiar grade;
  • Usar como proposta: grava o curso e o menor preço na proposta do lead.

Revise sempre antes de enviar: os textos são sugestões.

Como conferir se funcionou

• O texto aparece sendo escrito ("Escrevendo...") e, no fim, com os botões de copiar.
• Depois de Usar como proposta, aparece "Proposta do lead atualizada".

Problemas comuns

Mensagem	Causa	Solução
"Cole a pergunta ou mensagem do aluno."	Campo vazio em Responder aluno	Cole o texto do aluno
"Escolha ou escreva a objeção do aluno."	Objeção vazia	Escolha da lista ou escreva
"Nenhum curso ativo do catálogo para a modalidade e a certificadora escolhidas."	Filtro restrito demais ou cursos inativos	Mude Modalidade ou Certificadora para Qualquer e tente de novo
"Você atingiu o limite de N gerações de hoje."	Limite diário	Aguarde o dia seguinte ou peça ao administrador
"A IA não devolveu uma resposta no formato esperado."	Falha pontual do fornecedor	Tente de novo

Dúvidas comuns

A IA pode inventar um curso ou um preço? Não. Cursos, preços e grades vêm do catálogo do CRM. A IA só escolhe entre os cursos que existem.

Gerar 5 opções gasta mais do meu limite que gerar 3? Não. Cada clique conta 1 geração, qualquer que seja a quantidade de opções.

O aluno vê que a mensagem foi escrita por IA? Não automaticamente: o texto só sai quando você copia e envia. Revise e ajuste ao seu jeito antes.

Por que não vejo a aba Assistente IA? O módulo não está contratado na instituição. Se a aba aparece, mas os botões estão bloqueados, leia a mensagem: o assistente pode não estar configurado, o seu acesso pode estar desligado ou o limite foi atingido.