Como podemos ajudar?
Tutoriais e respostas para usar o CRM Ellige.
Primeiros passos
Acesso, senha, menu, perfis e implantação do CRM.
- Como acessar o CRM
- Como editar o seu perfil
- Como funcionam as notificações
- Como trocar a sua senha
- Implantação: como configurar o CRM do zero
Leads e funil de vendas
Cadastro de leads, Kanban, tarefas, perdas e configuração do funil.
- Como buscar e filtrar leads
- Como cadastrar as origens dos leads
- Como cadastrar objeções (motivos de perda)
- Como cadastrar os sites de captação
- Como cadastrar um lead manualmente
Pedidos e pagamentos
Pedidos, link de checkout, Pix, boleto, cartão, descontos e matrículas.
- Como acompanhar o status do pedido e das parcelas
- Como cadastrar os dados do cliente para o pedido
- Como cancelar um pedido
- Como criar um pedido
- Como enviar o link de pagamento ao aluno
Integrações
WhatsApp (Z-API), Meta Ads, Google Ads, rastreamento do site e conversões.
- Como conectar o WhatsApp (Z-API) para avisar os vendedores
- Como conferir se as vendas chegaram ao Meta e ao Google (Logs de Conversão)
- Como enviar as vendas do CRM ao Meta Ads
- Como instalar o plugin WordPress (Ellige Leads + Elementor)
- Como medir o site no Google Ads direto (ID e rótulo de conversão)
Usuários e permissões
Usuários, departamentos, times e rodízio de leads.
- Como adicionar vendedores ao time e configurar o rodízio
- Como cadastrar um usuário
- Como criar e editar um time de vendas
- Como editar, desativar ou excluir um usuário
- Como importar e exportar usuários por planilha
Relatórios e dashboard
Indicadores, dashboard e acompanhamento dos times.
Marketing e tráfego
Origens, links de captação e campanhas para o gestor de tráfego.
- Como ler o Dashboard por origem e por campanha
- Como usar UTMs e IDs de clique para medir as campanhas no CRM
- Do clique à matrícula: como o CRM devolve as vendas ao Meta e ao Google
- Formulário da landing page: como pegar o nome do time e o ID da modalidade
- O que o gestor de tráfego faz no CRM
Inteligência artificial
Assistente de Vendas IA e SDR de Vendas IA.
- Boas práticas para escrever manuais de vendas para a IA
- Como acompanhar e assumir as conversas do SDR de Vendas IA
- Como cadastrar os manuais de vendas do Assistente IA
- Como conectar o WhatsApp do SDR de Vendas IA (Z-API)
- Como configurar o Assistente de Vendas IA (fornecedor, modelo e chave)
Catálogo de cursos
Certificadoras, modalidades, áreas, cursos, disciplinas e sincronização.
- Ativar, desativar ou excluir um curso
- Cadastrar as disciplinas (módulos) do curso
- Cadastrar e editar áreas dos cursos
- Cadastrar e editar certificadoras
- Cadastrar e editar cursos
Indique e Ganhe
Programa de indicações: regras, portal do indicador e pagamentos.
- Acompanhar suas indicações e ganhos
- Cadastrar-se no Portal do Indicador
- Cancelar uma comissão
- Comissões e regras do Indique e Ganhe
- Como configurar as regras e os endereços do Indique e Ganhe
Ellige Pay
Painel de cobranças e recebimentos.
- Acessar o Ellige Pay e perfis de acesso
- Conciliação no Ellige Pay: rotina e dúvidas comuns
- Consultar cobranças em Pagamentos
- Consultar e corrigir clientes (pagadores)
- Consultar integrações, certificados e Nosso Número
Conta e assinatura
Contrato, módulos opcionais, vendedores e faturas.
Atendimento Ellige Suporte
Como abrir chamados, prazos e o chat do suporte no CRM.
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