Como criar e editar um time de vendas

O time agrupa vendedores sob um supervisor. É o time que recebe os leads e os divide entre os vendedores em rodízio, e é por ele que o supervisor acompanha a equipe. Toda instituição precisa de pelo menos um time.

Quem pode fazer

• Administrador: cria, edita e exclui times.
• Supervisão: cria e edita os times que supervisiona (inclusive marcar o Time padrão), mas não exclui.
• Gestão de Tráfego: só consulta (botão Visualizar).

Antes de começar

Cadastre o supervisor em Usuários com o departamento Supervisão. O campo Supervisor do time só lista pessoas desse departamento.

Passo a passo

1. Abra ADMINISTRATIVO → Times.
2. Clique em Adicionar Time (botão +).
3. Preencha Nome, Descrição e Supervisor. Os três são obrigatórios.
4. Ajuste, se precisar:
   • Intervalo Performance: parâmetro usado no cálculo de performance dos vendedores;
   • Modo Rank: liga o ranqueamento dos vendedores do time;
   • Baixa Performance: liga o tratamento de baixa performance (aparece na lista como Zero Lead);
   • Time padrão: marca o time principal da instituição.
5. Clique em Adicionar.

Para mudar um time depois, clique em Editar na linha dele, ajuste e clique em Atualizar.

Depois de criar o time, adicione os vendedores. Veja Como configurar os vendedores e o rodízio do time.

Para que serve o Time padrão

O CRM usa o Time padrão quando precisa escolher um time sozinho. Por exemplo: no Indique e Ganhe, os indicadores que se cadastram sem o link de um vendedor são distribuídos entre os vendedores do time escolhido nas configurações do programa; se lá estiver "Time padrão da empresa", vale o time marcado aqui. Mantenha um time marcado como padrão.

Os leads que chegam pelas landing pages entram no time cujo nome vem no formulário do site, e não no Time padrão.

Atenção

• O nome do time importa. Os formulários das landing pages (Plugin WordPress) enviam o lead para o time pelo nome, exatamente como está no CRM. Se mudar o nome, avise a Gestão de Tráfego antes, senão os leads do site são recusados.
• Excluir um time é permanente e só o administrador faz. Antes, confira se há vendedores, regras de redistribuição ou integrações de anúncio ligadas a ele.
• As conversões para o Meta Ads e o Google Ads não são configuradas no time, e sim em CONFIGURAÇÕES → Integrações, no campo Times com acesso.

Dúvidas comuns

Não aparece ninguém no campo Supervisor. Por quê? O campo só lista usuários do departamento Supervisão. Cadastre o supervisor (ou mude o departamento dele) em Usuários.

O supervisor pode excluir um time? Não. Ele cria e edita os times dele, mas excluir é só do administrador.

Mudei o nome do time e os leads do site pararam de chegar. O formulário da landing page envia o nome antigo. Peça à Gestão de Tráfego para atualizar o nome do time no formulário, exatamente igual ao do CRM.

Posso ter mais de um time? Sim. Crie um time para cada equipe ou supervisor. Um vendedor pode estar em mais de um time.

Onde configuro o pixel do Meta para o time? Não no time. Em CONFIGURAÇÕES → Integrações, na integração do Meta Ads, escolha os Times com acesso.