Como adicionar vendedores ao time e configurar o rodízio

Os leads que chegam para um time são divididos entre os vendedores em rodízio (round-robin): cada lead novo vai para o próximo vendedor apto da rodada. Nesta tela você escolhe quem está no time e quem entra no rodízio, em que horário.

Quem pode fazer

• Administrador: em qualquer time.
• Supervisão: nos times que supervisiona.

Só pessoas do departamento Comercial podem ser adicionadas aos times.

Passo a passo

Adicionar vendedores

1. Abra ADMINISTRATIVO → Times.
2. Na linha do time, clique em Adicionar Usuário (botão +). Abre a tela Configuração de usuários do time.
3. No campo Selecione os vendedores para adicionar ao time, escolha as pessoas e clique em Adicionar selecionados. Para incluir de uma vez todos os vendedores da instituição que ainda não estão no time, use Adicionar todos os vendedores que faltam.

Configurar cada vendedor

No cartão de cada vendedor, ajuste:

• Ativo no time: se a pessoa faz parte do time;
• Performance: se ela entra no acompanhamento de performance;
• Online: se está disponível agora (o próprio vendedor também muda pelo botão Online/Offline do cabeçalho);
• Receber leads: se entra no rodízio de distribuição;
• Hora início, Hora fim e Timezone: o horário em que a pessoa recebe leads.

Ativo no time e Performance são gravados assim que você clica. Para Online, Receber leads e o horário, clique em Salvar configurações no próprio cartão; cada vendedor é salvo separadamente. Preencha Hora início e Hora fim juntos (ou deixe os dois em branco). Para aplicar a mesma configuração a todos, use Copiar configuração para todos do time no cartão que serve de modelo.

Como ler a tela

• No topo, os selos Total, Ativos, Online, Recebendo e Performance resumem o time.
• Em cada cartão, Recebeu lead indica que a pessoa já recebeu na rodada atual do rodízio, e Sem lead na rodada indica que ela ainda está na fila.

Quem recebe lead no rodízio

O vendedor só recebe lead novo quando está, ao mesmo tempo:

1. com Ativo no time ligado;
2. Online;
3. com Receber leads ligado;
4. dentro do horário entre Hora início e Hora fim.

Isso vale também para a redistribuição automática e para a transferência manual de leads.

Dicas

• Vendedor de folga ou de férias? Desligue Receber leads em vez de tirá-lo do time. Na volta, é só ligar de novo.
• Excluir usuário do time tira a pessoa só daquele time. O cadastro dela no CRM continua.
• Peça aos vendedores que confiram o quadro Meu status no Perfil: ali aparece se eles podem receber leads em algum time.

Dúvidas comuns

Adicionei o vendedor, mas ele não recebe leads. Confira no cartão dele: Ativo no time, Online e Receber leads ligados, horário certo em Hora início e Hora fim, e clique em Salvar configurações.

O vendedor não aparece na lista para adicionar ao time. Só aparecem usuários do departamento Comercial. Confira o departamento dele em Usuários.

Como faço para um vendedor parar de receber leads só por alguns dias? Desligue Receber leads no cartão dele e salve. Ele continua no time e vê os próprios leads.

O que significa "Sem lead na rodada"? Que o vendedor ainda não recebeu lead na rodada atual do rodízio. Ele é um dos próximos a receber.

Mudei a configuração e nada aconteceu. Online, Receber leads e o horário só valem depois de clicar em Salvar configurações no cartão daquele vendedor. Cada cartão tem o próprio botão.