Usuários e permissões
Usuários, departamentos, times e rodízio de leads.
- Como adicionar vendedores ao time e configurar o rodízioColoque vendedores no time, defina quem recebe leads e em que horário, e entenda os selos do rodízio de distribuição.
- Como cadastrar um usuárioCrie o acesso de uma pessoa da equipe, escolha o departamento certo e entenda o limite de vendedores do plano.
- Como criar e editar um time de vendasCrie um time com supervisor, entenda os campos de performance e o Time padrão, e saiba quem pode editar e excluir times.
- Como editar, desativar ou excluir um usuárioAltere dados e departamento de um usuário, corte ou devolva o acesso e entenda a diferença entre desativar e excluir.
- Como importar e exportar usuários por planilhaCadastre muitas pessoas de uma vez com uma planilha e exporte a lista de usuários para Excel, com filtro por departamento.
- Como redefinir a senha de um usuárioCrie uma senha nova para quem esqueceu a própria, já que o CRM não tem a opção "Esqueci a senha" na tela de login.
- Quem pode fazer o quê no CRMTabela das principais ações de cada departamento: usuários, times, funil, redistribuição, pedidos, Indique e Ganhe e configurações.