Como editar, desativar ou excluir um usuário

Na lista de Usuários, cada linha tem botões para mudar os dados da pessoa, cortar ou devolver o acesso e, em último caso, apagar o cadastro. Na dúvida entre desativar e excluir, desative.

Quem pode fazer

Só o Administrador, em ADMINISTRATIVO → Usuários.

Passo a passo

Encontrar o usuário

1. Abra ADMINISTRATIVO → Usuários.
2. Use o campo Buscar usuário. Os botões ao lado alternam entre Exibir em modo lista e Exibir em modo grade.
3. A coluna Situação mostra Ativo (com acesso) ou Inativo (sem acesso).

Editar dados ou departamento

1. Na linha do usuário, clique em Editar.
2. Altere Nome, E-mail, Whatsapp ou Departamento.
3. Clique em Atualizar.

O e-mail é o login: se você mudar, avise a pessoa. Mudar o departamento muda o menu e os dados que ela vê.

Desativar ou ativar

1. Na linha do usuário, clique em Desativar (ou em Ativar, se ele estiver inativo).
2. Confirme na janela Desativar usuário? (ou Ativar usuário?).

Desativado, o usuário perde o acesso imediatamente, mas o cadastro e o histórico ficam guardados. Para devolver o acesso, basta ativar de novo.

Excluir (irreversível)

1. Na linha do usuário, clique em Excluir (irreversível).
2. Confira os dados e clique em Excluir.

A exclusão apaga o cadastro de forma permanente.

Atenção

• Desativar x Excluir: desativar corta o acesso e pode ser desfeito. Excluir não tem volta. Para quem saiu da instituição, desative.
• Antes de desativar um vendedor, transfira os leads em aberto dele em AUTOMAÇÕES → Transferência de Leads e, se a instituição usa o Indique e Ganhe, transfira os indicadores dele. Assim nenhum aluno fica sem atendimento.
• Limite de vendedores: com o limite do plano atingido, o CRM não deixa reativar um vendedor nem mudar alguém para o departamento Comercial. Libere uma vaga antes.
• Ninguém consegue excluir a própria conta.

Dicas

• Vendedor de férias não precisa ser desativado: desligue Receber leads no cartão dele em Times.
• O botão Copiar ID copia o código do usuário, útil quando o suporte ou quem cuida do site pede o "ID no CRM" do vendedor.

Dúvidas comuns

Um vendedor saiu da empresa. Desativo ou excluo? Desative. O acesso é cortado na hora e o histórico fica guardado. Antes, transfira os leads e os indicadores dele.

Desativei sem querer. Perdi alguma coisa? Não. Clique em Ativar na linha do usuário e o acesso volta como estava.

Como mudo alguém de departamento? Clique em Editar, troque o Departamento e clique em Atualizar. Não precisa recadastrar.

Não consigo reativar um vendedor. Por quê? O limite de vendedores ativos do plano foi atingido. Desative outro vendedor ou aumente as vagas em Configurações → Assinatura.

Onde troco o e-mail de login de alguém? Em Usuários → Editar, no campo E-mail.