Como importar e exportar usuários por planilha

Quando a equipe é grande, cadastrar um por um dá trabalho. A importação cria vários usuários de uma vez a partir de uma planilha, todos no mesmo departamento e com a mesma senha inicial. A exportação faz o caminho contrário: gera uma planilha Excel com os usuários cadastrados.

Quem pode fazer

Só o Administrador, em ADMINISTRATIVO → Usuários.

Passo a passo: importar

1. Abra ADMINISTRATIVO → Usuários e clique em Importar usuários de planilha.
2. Em Departamento, escolha o departamento. Todos os usuários da planilha entram nele. Se você vai importar vendedores e supervisores, faça uma importação para cada departamento.
3. Em Senha padrão, crie a senha inicial de todos. Ela segue as regras de senha do CRM (8 caracteres, maiúscula, minúscula, número e caractere especial).
4. Clique em Baixar modelo, preencha a planilha (colunas Nome, E-mail e WhatsApp) e salve.
5. Envie a Planilha (.xlsx, .xls ou .csv). A primeira linha deve ter os títulos das colunas, e só a primeira aba é lida.
6. Indique qual coluna da planilha corresponde a cada campo: Nome e E-mail são obrigatórios; WhatsApp é opcional.
7. Confira a prévia. As linhas com problema aparecem primeiro e não serão importadas.
8. Clique em Importar N usuário(s) e aguarde o fim.
9. Veja o resultado: Criado, Já existia ou Erro, com o motivo. Clique em Baixar resultado para guardar a lista e em Concluir para fechar.
10. Passe a senha padrão a cada pessoa e peça que ela troque no primeiro acesso.

Passo a passo: exportar

1. Em ADMINISTRATIVO → Usuários, clique em Exportar usuários.
2. Em Tipo de usuário, escolha um departamento ou Todos.
3. Marque Somente ativos se não quiser os desativados.
4. Clique em Exportar. O CRM baixa uma planilha Excel com ID do usuário, nome, e-mail, WhatsApp, departamento e foto.

Atenção

• O limite de vendedores do plano vale também na importação. Se o limite for atingido no meio da planilha, os vendedores restantes ficam com Erro e a mensagem do limite.
• E-mail que já está cadastrado não é duplicado: a linha aparece como Já existia.
• Depois de importar vendedores, adicione-os aos times para que recebam leads.

Dúvidas comuns

Posso importar vendedores e supervisores na mesma planilha? Não. Cada importação usa um único departamento. Separe em duas planilhas.

Algumas linhas deram "Já existia". O que aconteceu? O e-mail daquela linha já tinha usuário no CRM. Nada foi alterado nesse cadastro.

A importação parou de criar vendedores no meio. O limite de vendedores do plano foi atingido. Aumente as vagas em Assinatura ou desative quem não usa mais e importe as linhas que faltaram.

Como tiro uma lista de todos os vendedores ativos? Em Exportar usuários, escolha o tipo Comercial, marque Somente ativos e clique em Exportar.