Quem pode fazer o quê no CRM
Tabela das principais ações de cada departamento: usuários, times, funil, redistribuição, pedidos, Indique e Ganhe e configurações.
Atualizado em 04/11/2026
No CRM, as permissões vêm do departamento de cada usuário. Não existe uma tela de permissões separada: ao escolher o departamento no cadastro, o administrador já define o que a pessoa vê e o que ela pode fazer. Este artigo reúne as ações que mais geram dúvida.
Quem define
O Administrador, ao cadastrar ou editar o usuário em ADMINISTRATIVO → Usuários. Veja Como cadastrar um usuário.
Ações por departamento
Legenda: Adm = Administrador, Sup = Supervisão, Com = Comercial, Fin = Financeiro, Tráf = Gestão de Tráfego, Ped = Pedagógico.
| Ação | Quem pode |
|---|---|
| Cadastrar, editar, desativar usuários e redefinir senhas | Adm |
| Criar e editar times (inclusive marcar o Time padrão) | Adm, Sup (nos times dele) |
| Excluir time | Adm |
| Consultar times | Adm, Sup, Tráf |
| Criar, ordenar e excluir estágios do funil | Adm |
| Ver leads | Adm (todos), Sup (dos seus times), Com (só os próprios) |
| Ver o histórico de estágios e a origem detalhada do lead | Adm, Sup |
| Transferir e redistribuir leads manualmente | Adm, Sup |
| Configurar a redistribuição automática | Adm |
| Importar leads por planilha | Adm |
| Tarefas automáticas por estágio e mensagens de follow-up | Adm, Sup |
| Liberar desconto em pedido | Adm, Fin, Sup |
| Cancelar pedido pendente | Adm, Fin, Sup, Com |
| Cancelar pedido pago | Adm, Fin |
| Acompanhar e reenviar matrículas | Adm, Sup |
| Catálogo de cursos (certificadoras, áreas, cursos) | Adm, Ped |
| Preços dos cursos | Adm |
| Sites de captação, Formulário de cadastro, Objeções e Origens | Adm |
| Integrações e Assinatura | Adm |
| Plugin WordPress | Adm, Tráf |
| Indique e Ganhe: ver indicadores e relatório | Adm, Fin, Sup (dos seus times), Com (os próprios) |
| Indique e Ganhe: pagar e recusar Pix, transferir e desativar indicadores | Adm, Fin |
| Indique e Ganhe: configurações do programa | Adm |
| Dashboard da empresa toda | Adm, Fin, Tráf, Ped |
| Dashboard do time | Sup |
Atenção
- Só o administrador redefine senhas. O supervisor não tem acesso a Usuários.
- A redistribuição automática é só do administrador. O supervisor transfere leads manualmente, mas não muda a regra automática.
- Se alguém abrir pelo endereço uma tela que não é do seu perfil, aparece "Acesso não permitido!". A permissão é conferida pelo CRM a cada ação, não só no menu.
Dicas
- Dê o departamento Administrador só a quem realmente configura o CRM. Para quem só acompanha números, Financeiro ou Supervisão costumam bastar.
- Um mesmo usuário tem um único departamento. Se alguém acumula funções, escolha o departamento da função principal.
Dúvidas comuns
O supervisor pode cadastrar vendedores? Não. Só o administrador cadastra usuários. O supervisor adiciona ao time quem já está cadastrado no departamento Comercial.
O supervisor pode mudar a redistribuição automática de leads? Não. Ele transfere leads manualmente em Transferência de Leads; a regra automática é do administrador.
O Financeiro pode ver o funil de vendas? Não. O Financeiro vê Pedidos, o Indique e Ganhe (se contratado) e o Dashboard da empresa toda.
O supervisor pode pagar o Pix de um indicador? Não. Os pagamentos do Indique e Ganhe são do administrador e do Financeiro. O supervisor só consulta os indicadores e o relatório dos times dele.
Como dou a alguém acesso a uma tela que ele não vê? Mudando o departamento dele em Usuários → Editar. Não há permissão tela a tela.