Como cadastrar um usuário

Cada pessoa da equipe precisa do próprio usuário para entrar no CRM. No cadastro, a escolha mais importante é o Departamento: é ele que define o menu, as telas e os dados que a pessoa vai ver.

Quem pode fazer

Só o Administrador, em ADMINISTRATIVO → Usuários.

Passo a passo

1. Abra ADMINISTRATIVO → Usuários.
2. Clique em Adicionar Usuário (botão +).
3. Preencha:
   • Nome: nome completo da pessoa;
   • E-mail: será o login dela;
   • Whatsapp: opcional, mas necessário para a pessoa receber avisos de lead novo pelo WhatsApp;
   • Senha e Confirmar senha: a senha inicial (veja as regras abaixo).
4. Em Departamento, escolha o perfil da pessoa.
5. Clique em Adicionar.
6. Passe o e-mail e a senha à pessoa e peça que ela troque a senha no primeiro acesso.

Qual departamento escolher

Departamento	Para quem
Comercial	Vendedores (consultores). Recebem leads e veem só os próprios.
Supervisão	Supervisores de times. Veem os vendedores dos times que supervisionam.
Financeiro	Quem cuida de pedidos, pagamentos e Pix do Indique e Ganhe.
Gestão de Tráfego	Quem cuida dos anúncios e das landing pages.
Pedagógico	Quem cuida do catálogo de cursos.
Administrador	Quem configura e mantém o CRM. Vê tudo.

Veja os detalhes em O menu e o que cada perfil vê.

Regras da senha

No mínimo 8 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial. O medidor Força da senha ajuda a conferir.

Atenção: limite de vendedores

• O plano da sua instituição tem um número máximo de vendedores ativos. No alto da tela Usuários aparece "Vendedores ativos: X de Y".
• O limite conta só quem está no departamento Comercial. Os outros departamentos não entram na conta.
• Com o limite atingido, aparece o link Aumentar vendedores, e o CRM não deixa cadastrar, reativar nem mudar alguém para o Comercial. Libere uma vaga desativando quem não usa mais, ou aumente o limite. Veja Como aumentar o número de vendedores.

Dicas

• Para o vendedor receber leads, depois do cadastro adicione-o a um time. Veja Como configurar os vendedores e o rodízio do time.
• Cadastre os supervisores antes de criar os times: o campo Supervisor do time só lista pessoas do departamento Supervisão.
• Para cadastrar muitas pessoas de uma vez, use a planilha. Veja Como importar e exportar usuários.

Dúvidas comuns

Como cadastro um novo vendedor? Em Usuários, clique em Adicionar Usuário, preencha os dados, escolha o departamento Comercial e clique em Adicionar. Depois, adicione-o a um time.

Aparece "Limite do plano atingido". O que faço? O plano chegou ao máximo de vendedores ativos. Desative um vendedor que não usa mais o CRM ou aumente as vagas em Configurações → Assinatura.

Cadastrar um supervisor ou um financeiro conta no limite? Não. Só o departamento Comercial conta no limite de vendedores.

A pessoa não recebeu e-mail com a senha. É normal? Sim. O CRM não envia e-mail: você mesmo passa o login e a senha inicial para a pessoa.

Cadastrei no departamento errado. Preciso excluir? Não. Clique em Editar na linha do usuário, troque o Departamento e clique em Atualizar.