O menu e o que cada perfil vê

O menu lateral do CRM não é igual para todos. Ele depende do departamento do seu cadastro: Comercial, Supervisão, Financeiro, Gestão de Tráfego, Pedagógico ou Administrador. O departamento define as seções do menu, as telas que você abre e de quem são os dados que você enxerga.

Quem define o seu perfil

O administrador da sua instituição escolhe o departamento quando cadastra o usuário, em ADMINISTRATIVO → Usuários. Não existe outra configuração de permissão: o departamento é o perfil.

O que cada departamento vê no menu

Departamento	Seções do menu
Comercial (vendedor)	VENDAS: Funil de Vendas, Tarefas, Contatos, Clientes, Meus links e Pedidos. INDIQUE E GANHE: Indicadores e Relatório de vendas (se contratado).
Supervisão	Tudo do Comercial, mais ADMINISTRATIVO → Times, AUTOMAÇÕES (Tarefas, Mensagens, Transferência de Leads e Leads Transferidos) e MATRÍCULAS (Integração e Exportar).
Financeiro	VENDAS → Pedidos e, se contratado, INDIQUE E GANHE (Indicadores, Relatório de vendas e Pagamentos).
Gestão de Tráfego	ADMINISTRATIVO → Times (só consulta), PRODUTOS → Modalidades (só consulta) e CONFIGURAÇÕES → Plugin WordPress.
Pedagógico	PRODUTOS: Certificadoras, Modalidades, Áreas e Cursos.
Administrador	Todas as seções, inclusive Usuários, Preços, Configurações (Sites de captação, Formulário de cadastro, Objeções, Origens, Redistribuição de Leads, Integrações, Assinatura e Plugin WordPress), Importar Leads e, se contratados, Configurações do programa Indique e Ganhe e SDR IA.

Todos os perfis têm o Dashboard (clique no logotipo, no alto do menu) e AJUDA → Documentação.

De quem são os dados que você vê

• Comercial: só os próprios leads, tarefas, clientes e pedidos.
• Supervisão: os dados dos vendedores dos times que você supervisiona.
• Financeiro, Gestão de Tráfego e Pedagógico: os números da empresa toda no Dashboard.
• Administrador: tudo da empresa.

Os módulos opcionais (Indique e Ganhe e SDR IA) só aparecem no menu quando a instituição contratou o módulo.

Atenção

• Se você abrir pelo endereço uma tela que não está no seu menu, o CRM mostra "Acesso não permitido!". Isso é esperado: a tela não é do seu perfil.
• O botão Online/Offline do cabeçalho aparece só para quem é do Comercial, porque só vendedores entram no rodízio de leads.

Para saber o que cada perfil pode fazer (excluir time, liberar desconto, pagar Pix etc.), veja Quem pode fazer o quê no CRM.

Dúvidas comuns

Por que o meu menu é diferente do menu do meu colega? Porque vocês estão em departamentos diferentes. O menu muda conforme o departamento do cadastro.

Aparece "Acesso não permitido!". O que faço? A tela não faz parte do seu perfil. Se você precisa dela para trabalhar, peça ao administrador para revisar o seu departamento.

Não vejo o menu Indique e Ganhe. Por quê? Ou a sua instituição não contratou o módulo, ou o seu departamento não acessa o programa (Gestão de Tráfego e Pedagógico não veem).

Fui cadastrado no departamento errado. Preciso de um novo usuário? Não. O administrador troca o Departamento em Usuários → Editar e o seu menu muda no próximo acesso.