Primeiros passos
Acesso, senha, menu, perfis e implantação do CRM.
- Como acessar o CRMEntre no CRM com e-mail e senha, saiba quem cria o seu acesso e o que fazer quando esquecer a senha.
- Como editar o seu perfilAtualize seu nome, CPF e foto, confira seus dados e o seu status nos times e saiba quais campos só o administrador altera.
- Como funcionam as notificaçõesEntenda o sino, ative as notificações do navegador, o alerta sonoro e o aviso por WhatsApp para não perder lead nem tarefa.
- Como trocar a sua senhaTroque a sua senha de acesso pelo perfil, com as regras de senha forte que o CRM exige.
- Implantação: como configurar o CRM do zeroChecklist na ordem certa para o administrador deixar o CRM pronto para vender, do contrato ao primeiro lead de teste.
- O menu e o que cada perfil vêEntenda por que o menu muda de pessoa para pessoa e veja as seções e os dados que cada departamento acessa no CRM.
- Rotina de manutenção do administradorO que o administrador deve conferir toda semana e todo mês para manter usuários, times, preços, integrações e assinatura em dia.