Como funcionam as notificações

O CRM avisa você de três formas: pelo sino no cabeçalho, por notificação do navegador e, se a sua instituição tiver a integração de WhatsApp ligada, por mensagem no WhatsApp. Também dá para ligar um alerta sonoro. Vendedor sem notificação perde lead, por isso vale configurar tudo no primeiro dia.

Quem pode fazer

• Todos os perfis veem o sino e configuram as próprias notificações.
• O aviso de lead novo é para quem recebe leads (vendedores do Comercial).

O sino

O sino, no alto da tela, mostra os avisos do CRM, por exemplo:

• lembretes de tarefas e tarefas atrasadas (com o selo Atrasada);
• o dia de enviar uma mensagem de follow-up a um lead;
• no Indique e Ganhe (se contratado): novo indicador vinculado ao vendedor e, para o administrador e o Financeiro, os pedidos de Pix dos indicadores.

Para ver todos, clique em Ver todas as notificações. Na página Notificações, use Não lidas e Todas para filtrar, Marcar como lida em cada aviso ou Marcar todas como lidas.

O aviso de lead novo não vai para o sino: ele chega como notificação do navegador e, quando configurado, pelo WhatsApp.

Passo a passo: ligar os avisos

1. Clique na sua foto, no canto superior direito, e escolha Perfil.
2. No quadro Meu status, ficam três cartões.
3. Notificações do navegador: clique em Ativar notificações e, quando o navegador perguntar, clique em Permitir. Deixe marcada a opção Lembretes e atrasos de tarefas também como notificação do navegador se quiser receber as tarefas também por ali.
4. Alerta sonoro no CRM: clique em Ativar som e depois em Testar som para conferir.
5. Notificação por WhatsApp: clique em Ativar. O aviso vai para o WhatsApp do seu cadastro.

Para desligar, use Desativar (navegador e WhatsApp) ou Desativar som.

Atenção

• A notificação do navegador depende da permissão do navegador. Se você clicou em Bloquear sem querer, libere as notificações do site nas configurações do navegador e clique de novo em Ativar notificações.
• O alerta sonoro só toca com o CRM aberto em alguma aba.
• O aviso por WhatsApp só funciona se o administrador tiver ligado a integração de WhatsApp da instituição e se o Whatsapp do seu cadastro estiver correto.
• Cada navegador e cada computador precisam ser ativados separadamente.

Dúvidas comuns

Não recebo aviso de lead novo. O que confiro? No Perfil, veja se Notificações do navegador está ativo e se o navegador permitiu os avisos. Para o WhatsApp, confira se a notificação está Ativado e se o seu número está certo no cadastro (o administrador corrige).

O som não toca. Clique em Ativar som e em Testar som. O som só toca com o CRM aberto em alguma aba do navegador.

Onde vejo as notificações antigas? No sino, clique em Ver todas as notificações e escolha Todas.

O aviso de lead novo aparece no sino? Não. Ele chega como notificação do navegador e pelo WhatsApp. O sino mostra tarefas, follow-ups e avisos do Indique e Ganhe.