Implantação: como configurar o CRM do zero

Quando a sua instituição começa a usar o CRM, algumas telas dependem de outras: o time precisa de um supervisor já cadastrado, a importação de leads precisa de um time, o vendedor precisa estar num time para receber leads. Seguir a ordem abaixo evita retrabalho.

Quem pode fazer

Só o Administrador. O primeiro administrador é cadastrado pela equipe Ellige; os demais, por ele.

Checklist de implantação

1. Contrato

• Em CONFIGURAÇÕES → Assinatura, clique em Revisar e aceitar contrato e aceite. Sem o aceite, não dá para aumentar vendedores nem contratar módulos. Veja Como aceitar o contrato do CRM.

2. Usuários

• Cadastre os supervisores (departamento Supervisão).
• Cadastre os vendedores (departamento Comercial). Lembre do limite de vendedores do plano.
• Cadastre Financeiro, Gestão de Tráfego, Pedagógico e outros administradores.

Veja Como cadastrar um usuário e, para muitas pessoas de uma vez, Como importar e exportar usuários.

3. Times

• Crie os times, cada um com o seu supervisor, e marque um Time padrão.
• Adicione os vendedores a cada time e ajuste Receber leads e os horários.

Veja Como criar um time e Como configurar os vendedores e o rodízio do time.

4. Funil de vendas

• Crie os estágios na ordem da venda e defina o estágio padrão (onde o lead novo entra). Veja Como configurar os estágios do funil.

5. Catálogo e preços

• Confirme com o Pedagógico que certificadoras, modalidades, áreas e cursos estão completos.
• Crie os planos em PREÇOS → Planejamento de Preço e sincronize em Preço Cursos. Veja Como planejar os preços dos cursos.

6. Captação

• Cadastre os Sites de captação (um por certificadora e modalidade). Veja Como cadastrar os sites de captação.
• Ajuste o Formulário de cadastro do aluno. Veja Como configurar o formulário de cadastro.
• Cadastre as Objeções (motivos de perda) e as Origens. Veja Como cadastrar objeções e Como cadastrar origens.
• Com a Gestão de Tráfego, instale o Plugin WordPress nas landing pages. Veja Plugin WordPress.

7. Integrações

• WhatsApp (Z-API), para avisar o vendedor de lead novo. Veja Conectar o WhatsApp.
• Meta Ads e Google Ads, para enviar as vendas como conversão. Veja Conectar o Meta Ads.

8. Redistribuição e automações

• Configure a Redistribuição de Leads (regra global e, se preciso, por time). Veja Como configurar a redistribuição de leads.
• Crie as tarefas automáticas por estágio e as mensagens de follow-up (pode ficar com a Supervisão). Veja Como criar tarefas automáticas por estágio.

9. Módulos opcionais

• Se for usar, contrate em Assinatura e configure cada módulo: Indique e Ganhe, Assistente de Vendas IA e SDR de Vendas IA. Veja Como contratar módulos opcionais.

10. Teste final

• Peça a cada pessoa que entre, troque a senha e ative as notificações no Perfil.
• Faça um cadastro de teste por um site de captação e acompanhe o lead até o funil do vendedor certo.
• Depois da primeira venda paga, confira em Integrações → Logs de Conversão se a venda foi enviada aos anúncios.

Dicas

• Comece pequeno: poucos estágios, poucas objeções, nomes claros. É mais fácil acrescentar depois do que limpar.
• Os nomes dos times são usados nos formulários das landing pages. Defina os nomes antes de passar para a Gestão de Tráfego.

Dúvidas comuns

Por onde começo a configurar o CRM? Pelo aceite do contrato em Assinatura, depois usuários, times e funil, nessa ordem.

Por que não consigo escolher o supervisor ao criar o time? O campo Supervisor só lista pessoas do departamento Supervisão. Cadastre o supervisor antes de criar o time.

O vendedor está cadastrado, mas não recebe leads. Ele precisa estar num time, com Ativo no time, Online e Receber leads ligados e dentro do horário configurado.

Preciso configurar tudo no mesmo dia? Não. O mínimo para vender é: usuários, times, funil, catálogo com preços e a forma de captação dos leads.