Como criar, ordenar e excluir estágios do funil

Os estágios são as colunas do Funil de Vendas: as etapas que o lead percorre até a matrícula (por exemplo: Novos Leads, Em contato, Negociação). O funil vale para a instituição inteira, igual para todos os times.

Quem pode fazer

Só o Administrador. Os botões de estágio aparecem só para ele no Funil de Vendas.

Passo a passo

Criar um estágio

1. Abra VENDAS → Funil de Vendas.
2. Clique em Adicionar estágio (botão +, ao lado da busca).
3. Preencha:
   • Nome: o nome da coluna;
   • Definir como padrão?: marque se este for o estágio em que o lead novo entra;
   • Probabilidade de ganho (%): a chance de fechar a venda quando o lead está nesse estágio (usada no valor previsto da coluna);
   • Adicionar tempo de estagnação do contato? e Dias para estagnação: depois de quantos dias parado nesse estágio o lead é considerado estagnado (o cartão fica vermelho).
4. Clique em Adicionar.

O estágio novo entra no fim do funil.

Ordenar os estágios

1. Clique em Ordenar estágios (botão ao lado de Adicionar estágio).
2. Arraste os estágios até a ordem desejada. Cada movimento já é gravado; não há botão de salvar.

Editar ou excluir

1. No topo da coluna, clique no menu de três pontinhos.
2. Escolha Editar (ajuste e clique em Atualizar) ou Excluir (confirme em Sim, excluir!).

Atenção

• Só existe um estágio padrão. Ao marcar outro estágio como padrão, o anterior deixa de ser. O CRM não deixa desmarcar o padrão sem escolher outro.
• O CRM não exclui o estágio padrão nem um estágio que ainda tem leads. Mova os leads para outro estágio antes.
• A exclusão não pode ser desfeita.
• A Redistribuição de Leads pode valer só para o estágio padrão, e as tarefas automáticas são ligadas a estágios. Ao reorganizar o funil, revise essas configurações.

Dicas

• Prefira poucos estágios com nomes claros, na ordem real da venda.
• Use os Dias para estagnação para destacar leads esquecidos: um ou dois dias nos estágios iniciais, mais tempo na negociação.
• A probabilidade costuma subir conforme o lead avança (por exemplo, 10% no primeiro estágio e 80% na negociação final).

Dúvidas comuns

Não vejo o botão para adicionar estágio no funil. Só o administrador cria e altera estágios. Os outros perfis veem o funil, mas não os botões de estágio.

Não consigo excluir um estágio. Por quê? Ou ele é o estágio padrão (defina outro como padrão antes), ou ainda tem leads (mova-os antes).

Em qual estágio o lead novo entra? No estágio marcado com Definir como padrão?.

O que acontece quando o lead passa dos dias de estagnação? O cartão dele fica vermelho no funil, para o vendedor dar prioridade.

O funil pode ser diferente para cada time? Não. Os estágios são os mesmos para toda a instituição.