Leads e funil de vendas
Cadastro de leads, Kanban, tarefas, perdas e configuração do funil.
- Como buscar e filtrar leadsAche qualquer lead pelo funil ou pela tela Contatos, com busca por nome, e-mail ou telefone e filtros por estágio, objeção, indicador e mais.
- Como cadastrar as origens dos leadsCadastre os canais de onde vêm os leads (Instagram, indicação, feira) para o vendedor escolher ao cadastrar um lead à mão.
- Como cadastrar objeções (motivos de perda)Padronize os motivos pelos quais os leads não fecham, para o vendedor escolher ao marcar como perdido e o Dashboard mostrar as perdas.
- Como cadastrar os sites de captaçãoCadastre o site da instituição para cada certificadora e modalidade e gere os links que os vendedores compartilham em Meus links.
- Como cadastrar um lead manualmenteCadastre no funil um lead que chegou por telefone, indicação ou balcão, direto no estágio que você escolher.
- Como configurar a redistribuição automática de leadsFaça o CRM passar para outro vendedor do time o lead novo que ficou parado tempo demais sem atendimento.
- Como configurar o formulário de cadastro do alunoEscolha quais dados a ficha de inscrição do aluno pede, em que ordem, o que é obrigatório e as opções das listas.
- Como criar e concluir tarefasUse o calendário de Tarefas e a aba Tarefas da ficha para agendar retornos, receber lembretes, mudar prazos e concluir ou cancelar tarefas.
- Como criar tarefas automáticas por estágioFaça o CRM criar uma tarefa para o vendedor sempre que o lead entrar em um estágio, com prazo e lembrete.
- Como criar, ordenar e excluir estágios do funilMonte as colunas do funil de vendas, defina o estágio padrão, a probabilidade de ganho e o prazo de estagnação.
- Como falar com o lead pelo WhatsAppSaiba onde o CRM abre a conversa no WhatsApp com um clique e onde copiar textos prontos para enviar ao lead.
- Como importar leads por planilhaCadastre uma lista de leads de uma vez por planilha Excel, distribuídos automaticamente entre os vendedores de um time.
- Como marcar um lead como perdido e reativarRegistre a perda do lead com o motivo (objeção) pelo botão Perdido e saiba como trazer o lead de volta ao funil se ele retomar o interesse.
- Como montar a sequência de mensagens de follow-upCrie o modelo de mensagens de acompanhamento que aparece na aba FollowUp de cada lead, com o dia de envio de cada uma.
- Como transferir ou redistribuir leads manualmentePasse leads de um vendedor para outro ou redistribua entre os vendedores de um time, e consulte o histórico em Leads Transferidos.
- Como usar a ficha do leadConheça a ficha do lead: dados do contato, estágio, valor, abas de Cadastro, Tarefas, FollowUp e Pedidos, e onde ficam as anotações.
- Como usar o FollowUp do leadSiga a sequência de mensagens de acompanhamento na aba FollowUp da ficha: leia o texto do dia, envie ao lead e registre como concluído.
- Como usar o funil de vendas (Kanban)Entenda as colunas e os cartões do funil, mova leads entre estágios, busque e filtre por período e saiba por que um lead some do quadro.
- Como usar os seus links de captaçãoCopie ou compartilhe no WhatsApp os links dos sites da sua instituição; quem se cadastra pelo seu link vira lead seu.
- Rotina diária do vendedor no CRMChecklist do dia para o vendedor: ficar Online, resolver tarefas atrasadas, atender leads novos, fazer follow-ups e cobrar pedidos pendentes.