Como usar o FollowUp do lead

O FollowUp é a sequência de mensagens de acompanhamento que a sua instituição definiu para cada lead (por exemplo: 1ª mensagem no dia seguinte, 2ª depois de três dias). Você lê o texto sugerido, envia ao lead e marca como feito. Assim nenhum lead fica sem retorno.

Quem pode fazer

Vendedor dono do lead, Supervisão e Administrador. A sequência de mensagens é configurada pela supervisão ou pela administração.

Passo a passo

1. Abra a ficha do lead e clique na aba FollowUp.
2. Veja a tabela: Sequência (1º Mensagem, 2º Mensagem...), Data Prevista, Data Conclusão, Status e Histórico.
3. Na linha do dia, clique em Ver mensagem para ler o texto sugerido.
4. Copie o texto, personalize se quiser e envie ao lead pelo WhatsApp.
5. Volte à aba e marque a caixa da linha para registrar como concluído.

Para ver quem concluiu e quando, clique em Ver histórico na linha.

Atenção

• A caixa só fica liberada a partir da Data Prevista daquela mensagem. Antes disso, ela aparece apagada.
• A data prevista é contada a partir da data de criação do lead.
• Marque a caixa só depois de enviar de fato a mensagem: é esse registro que a supervisão acompanha.

Dicas

• Faça os follow-ups do dia logo depois das tarefas atrasadas. Veja Rotina diária do vendedor.
• Em Ver detalhes, na ficha, o campo FollowUp? mostra se o lead está na sequência.

Dúvidas comuns

A caixa do FollowUp está apagada. Por quê? Ainda não chegou a Data Prevista daquela mensagem. Ela libera no dia certo.

A aba FollowUp está vazia. A sua instituição não cadastrou mensagens de follow-up para esse caso. Fale com a supervisão.

Posso mudar o texto da mensagem? Na aba, não. Copie e ajuste antes de enviar. Para mudar o texto padrão, peça à supervisão ou à administração.

Marquei por engano. Dá para desmarcar? Sim, desmarque a caixa da linha.