Rotina diária do vendedor no CRM

Uma rotina simples, feita todos os dias, evita que leads esfriem e que retornos sejam esquecidos. Use este checklist como roteiro do seu expediente no CRM.

Quem pode fazer

Vendedor (perfil Comercial). A supervisão pode usar o mesmo roteiro para acompanhar o time.

Ao começar o expediente

1. Abra o CRM e clique na sua foto, no canto superior direito. Clique em Online. Só assim você entra no rodízio e recebe leads novos.
2. Confira no Perfil, quadro Meu status, se as notificações do navegador e o som estão ativos.
3. Deixe o CRM aberto em uma aba durante todo o dia: os avisos de lead novo e de tarefa dependem disso.

Durante o dia

1. Tarefas atrasadas: em VENDAS → Tarefas, resolva primeiro as Atrasadas (lista Para fazer agora).
2. Tarefas de hoje: faça as Para hoje e clique em Concluir em cada uma.
3. Leads novos: no Funil de Vendas, atenda os leads do primeiro estágio. Se a sua instituição usa o SDR IA, comece pelos selos de lead qualificado e de pedido de atendimento humano.
4. Follow-ups: nos leads em negociação, abra a aba FollowUp e envie as mensagens do dia. Veja Como usar o FollowUp do lead.
5. Cartões vermelhos: no funil, dê um próximo passo para cada lead estagnado (ligar, mandar proposta, agendar tarefa).
6. Perdas: o que não vai fechar, marque como Perdido com a objeção certa. Veja Como marcar um lead como perdido e reativar.
7. Pedidos pendentes: em VENDAS → Pedidos, filtre por Pendente e reenvie o link a quem ainda não pagou. Veja Como acompanhar o status do pedido e das parcelas.

Antes de sair

1. Garanta que cada lead em negociação tem um próximo contato agendado em Tarefas.
2. Clique na sua foto e em Offline.

Atenção

• Se você sair sem ficar Offline, os leads novos continuam caindo para você sem ninguém atender.
• Ficar Offline não tira de você os leads que já são seus.

Checklist rápido

• Online ao chegar
• Notificações e som ativos
• Atrasadas resolvidas
• Para hoje concluídas
• Leads novos atendidos
• Follow-ups do dia enviados
• Cartões vermelhos com próximo passo
• Pedidos Pendentes cobrados
• Próximo contato agendado para cada lead
• Offline ao sair

Dúvidas comuns

Não estou recebendo leads novos. O que confiro? Veja se você está Online (bolinha na sua foto) e, no Perfil, se Pode receber leads em algum time está como Sim. Se não estiver, fale com a supervisão.

Preciso ficar Offline no almoço? Sim. Fique Offline em pausas longas e volte para Online ao retornar.

Por onde começo quando tenho muitos leads novos? Pelos que chegaram há menos tempo e pelos que o SDR IA marcou como qualificados (se a sua instituição usa o SDR). Lead novo esfria rápido.