Como marcar um lead como perdido e reativar

Quando a negociação não vai para frente, marque o lead como Perdido e informe o motivo (a objeção). O motivo alimenta o quadro Motivos de perda do Dashboard e ajuda a sua instituição a entender por que os alunos não fecham.

Quem pode fazer

Quem trabalha o lead: vendedor dono do lead, Supervisão e Administrador.

Passo a passo: marcar como perdido

1. Abra a ficha do lead (lápis do cartão no Funil de Vendas).
2. No pé do quadro Dados do Contato, clique em Perdido.
3. Na janela Marcar como Perdido, em Selecione a objeção, escolha o motivo.
4. Clique em Marcar como Perdido.
5. Confirme em Sim, marcar como perdido.

Aparece Marcado como perdido!. O lead vai para o estágio de perda e sai do funil.

Passo a passo: reativar um lead perdido

Se o aluno voltar a se interessar:

1. Abra VENDAS → Contatos.
2. Clique em Filtros e, em Estágio, escolha o estágio de perda. Ou busque pelo nome, e-mail ou telefone.
3. Clique no olho do lead e depois em Ver funil de vendas.
4. Na ficha, clique no botão com o nome do estágio atual (no alto).
5. Escolha o estágio do funil em que a negociação deve continuar.

O lead volta para o quadro do Funil de Vendas, naquele estágio.

Atenção

• Não existe coluna de perda no funil para arrastar o cartão. A perda é sempre pelo botão Perdido, com a objeção.
• A objeção é obrigatória. Escolha o motivo mais próximo do que o aluno disse: é esse dado que vai para os relatórios.
• Se nenhuma objeção da lista serve, peça ao administrador para cadastrar uma nova. O vendedor não altera a lista.
• Se o seu CRM usa o SDR IA: o SDR nunca marca um lead como perdido. Quando o resultado for "Cadastro por engano" ou "Sem interesse", avalie e, se for o caso, marque Perdido você mesmo.

Dicas

• Antes de marcar como perdido, tente pelo menos um último contato em outro horário ou canal.
• Lead perdido continua aparecendo em Contatos, com a objeção em Ver detalhes na ficha.

Dúvidas comuns

Marquei como perdido por engano. Como desfaço? Abra a ficha pelo Contatos e escolha um estágio do funil no botão do estágio, no alto da ficha. O lead volta para o quadro.

Para onde foi o lead que marquei como perdido? Para o estágio de perda, que não aparece como coluna no funil. Ache o lead em Contatos, com o filtro Estágio.

Onde vejo os motivos de perda? No Dashboard, no quadro Motivos de perda. Em Contatos, o filtro Objeção lista os leads de cada motivo.

Posso arrastar o cartão para "Perdido"? Não. Use o botão Perdido da ficha, que pede a objeção.