Como transferir ou redistribuir leads manualmente

A Transferência de Leads serve para reequilibrar carteiras, cobrir férias e ausências e dar dono aos leads que ficaram sem responsável. Você escolhe os leads e decide se vão para um vendedor específico ou se são redistribuídos entre os vendedores de um time.

Quem pode fazer

• Administrador: todos os leads da instituição.
• Supervisão: os leads dos times que supervisiona.

Vendedores não transferem leads.

Passo a passo

1. Abra AUTOMAÇÕES → Transferência de Leads.
2. Clique em Filtro avançado e filtre por consultor, estágio, período ou Distribuição (Aguardando distribuição ou Já distribuídos).
3. Marque os leads na caixa de seleção de cada linha (ou todos, pela caixa do cabeçalho).
4. Escolha o destino:
   • Transferir para vendedor: escolha o Vendedor destino;
   • Redistribuir para time: escolha o Time destino. Os leads são divididos entre os vendedores daquele time pelo rodízio.
5. Em Estágio de destino, deixe Manter o estágio atual ou escolha outro (por exemplo, devolver leads perdidos para o primeiro estágio).
6. Se quiser, escreva uma Observação.
7. Clique em Transferir ou Redistribuir.

Regras importantes

• Transferir para vendedor funciona só dentro do time do lead. O vendedor destino precisa estar nesse time, com Ativo no time, Online e Receber leads ligados e dentro do horário dele. Se não estiver, o CRM recusa.
• Redistribuir para time pode levar o lead para outro time: ele passa para o Time destino e o rodízio daquele time escolhe o vendedor.
• A origem, as UTMs e o rastreamento dos anúncios do lead são mantidos.
• Os estágios de perda e de venda não aparecem como destino.
• Ao mudar o estágio, as tarefas automáticas do novo estágio são criadas para o novo dono.

Histórico: Leads Transferidos

Em AUTOMAÇÕES → Leads Transferidos fica o registro de todas as movimentações, só para consulta: Data, Contato, Time, De, Para, Tipo e Feito por. Os tipos são Distribuição Automática, Transferência Manual, Redistribuição Automática e Redistribuição Manual. Dá para filtrar por nome, e-mail ou telefone do lead, período, time, tipo de transferência e vendedor de origem ou de destino.

Dicas

• Na rotina diária, filtre Aguardando distribuição: nenhum lead deve ficar sem dono.
• Vendedor de férias? Desligue Receber leads no cartão dele em Times e transfira os leads em aberto.
• Antes de desativar um vendedor que saiu, transfira todos os leads dele.

A regra automática, que repassa o lead parado, é configurada pelo administrador. Veja Como configurar a redistribuição automática de leads.

Dúvidas comuns

Por que não consigo transferir um lead para um vendedor? Transferir para vendedor só aceita vendedores do time do lead que estejam ativos no time, online, recebendo leads e dentro do horário. Confira o cartão do vendedor em Times.

Como mando leads para outro time? Use Redistribuir para time e escolha o Time destino. O rodízio do time escolhe o vendedor.

O lead perde a origem quando é transferido? Não. Origem, UTMs e rastreamento dos anúncios continuam no lead.

Onde vejo quem transferiu um lead? Em AUTOMAÇÕES → Leads Transferidos, na coluna Feito por.

Posso transferir um lead para o estágio Vendas? Não. Os estágios de perda e de venda têm fluxo próprio e não aparecem como destino.