Como configurar a redistribuição automática de leads

A redistribuição automática evita que um lead novo esfrie esperando resposta. Se o lead ficar parado mais tempo do que o configurado com um vendedor, o CRM o passa para outro vendedor do mesmo time. A origem e as UTMs do lead são mantidas; muda só o responsável.

Quem pode fazer

Só o Administrador, em CONFIGURAÇÕES → Redistribuição de Leads. O supervisor não altera essa regra; ele transfere leads manualmente em AUTOMAÇÕES → Transferência de Leads.

Passo a passo

1. Abra CONFIGURAÇÕES → Redistribuição de Leads. A tela se chama Configuração de Redistribuição Automática.
2. Em Escopo da configuração, escolha:
   • Configuração global da empresa, para valer para todos os times; ou
   • um time específico, para uma regra só dele.
3. Marque Ativar redistribuição automática.
4. Informe o Tempo no stage (minutos): quanto tempo o lead pode ficar parado antes de ser repassado. Precisa ser maior que zero.
5. Ajuste as exceções:
   • Aplicar somente ao stage padrão: só redistribui leads que ainda estão no estágio de entrada do funil;
   • Não redistribuir se o consultor estiver online: poupa o lead enquanto o dono estiver online.
6. Clique em Salvar configuração.

Para conferir o que está gravado, use Recarregar.

Atenção

• A regra de um time vale no lugar da global para aquele time. Antes de salvar, confira o escopo escolhido.
• A redistribuição é sempre dentro do mesmo time: o lead nunca muda de time por essa regra.
• Só recebe lead redistribuído o vendedor que está Ativo no time, Online, com Receber leads ligado e dentro do horário configurado em Times.
• Cada redistribuição fica registrada em AUTOMAÇÕES → Leads Transferidos, com o tipo Redistribuição Automática.

Dicas

• Comece com 30 a 60 minutos e com Aplicar somente ao stage padrão marcado. Ajuste depois, com os supervisores, olhando o tempo real de primeiro atendimento.
• Se um time trabalha em horário diferente, crie uma regra só para ele.
• Antes de ligar, confira os horários dos vendedores em Times. Vendedor fora do horário não recebe lead redistribuído.

Dúvidas comuns

O supervisor pode mudar a redistribuição? Não. Só o administrador. O supervisor transfere leads manualmente em Transferência de Leads.

A redistribuição pode mandar o lead para outro time? Não. Ela sempre escolhe outro vendedor do mesmo time. Para levar leads a outro time, use Redistribuir para time, na Transferência de Leads.

Configurei a regra global e um time continua com outro tempo. Esse time tem uma regra própria, que vale no lugar da global. Escolha o time em Escopo da configuração e ajuste.

Onde vejo os leads que foram redistribuídos? Em AUTOMAÇÕES → Leads Transferidos, filtrando pelo tipo Redistribuição Automática.

O lead perde a origem quando é redistribuído? Não. Origem, UTMs e rastreamento dos anúncios são mantidos. Só o vendedor responsável muda.