Como importar leads por planilha

A importação cadastra muitos leads de uma vez a partir de uma planilha Excel (por exemplo, a lista de uma feira ou de um evento). Os leads são distribuídos automaticamente entre os vendedores do time escolhido, no mesmo rodízio dos leads do site.

Quem pode fazer

Só o Administrador, em AUTOMAÇÕES → Importar Leads.

Passo a passo

1. Abra AUTOMAÇÕES → Importar Leads.
2. Clique em Baixar modelo Excel e preencha a planilha. Cada linha precisa ter o nome e pelo menos um e-mail ou telefone.
3. Em Configurações da importação, escolha o Time (obrigatório). Os leads serão divididos entre os vendedores desse time.
4. Se quiser, defina valores que valem para todos os leads da planilha:
   • Estágio do funil;
   • Modalidade e Certificadora;
   • Valor;
   • UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Content e UTM Term;
   • Proposta e Tem graduação?.
5. Em Arquivo .xlsx, envie a planilha. Só o formato .xlsx é aceito.
6. Confira a prévia: as linhas válidas e os erros (por exemplo, "Nome é obrigatório." ou "Informe email ou telefone."). Linhas com erro não são importadas.
7. Clique em Importar leads.
8. Veja o Resultado da importação: Importados, Falhas e Vendedores usados, com a lista de Erros retornados pela importação, se houver.

Para importar outra lista, use Importar outra planilha?. Para ver as importações anteriores, clique em Histórico de importação.

Atenção

• A distribuição acontece assim que você confirma. Escolha o time com cuidado: os vendedores recebem os leads na hora.
• A divisão segue o rodízio do time. Antes de importar, confira em Times quem está com Receber leads ligado.
• Se o SDR de Vendas IA estiver contratado, a recomendação é não deixar a IA abordar leads importados por planilha (é uma opção nas configurações do SDR).

Dicas

• Preencha a UTM Source com um nome que identifique a lista (por exemplo, feira-2026). Assim você vê o resultado dela separado no Dashboard, em Origem dos leads.
• Antes de importar uma lista grande, teste com poucas linhas.
• Revise a planilha antes: tire linhas repetidas e confira e-mails e telefones.

Dúvidas comuns

Que formato de arquivo posso importar? Só .xlsx. Use o Baixar modelo Excel para ter as colunas certas.

Algumas linhas não foram importadas. Veja a lista de erros: cada linha precisa de nome e de e-mail ou telefone.

Posso escolher o vendedor de cada lead? Não. Os leads são distribuídos automaticamente entre os vendedores do Time escolhido. Depois, se precisar, use a Transferência de Leads.

Onde vejo as importações que já fiz? Em Histórico de importação, no alto da tela Importar Leads.

O supervisor pode importar leads? Não. A importação é só do administrador.