Como usar a ficha do lead
Conheça a ficha do lead: dados do contato, estágio, valor, abas de Cadastro, Tarefas, FollowUp e Pedidos, e onde ficam as anotações.
Atualizado em 04/11/2026
A ficha do lead reúne tudo sobre um possível aluno: dados de contato, estágio da negociação, valor esperado, tarefas, mensagens de acompanhamento e pedidos. É daqui que você gera a venda.
Quem pode fazer
- Vendedor: abre a ficha dos próprios leads.
- Supervisão: abre a ficha dos leads dos seus times e vê também a aba Histórico.
- Administrador: abre a ficha de qualquer lead e vê a aba Histórico.
- Financeiro: chega à ficha pelo Editar pedido, na tela de Pedidos.
Como abrir
- No Funil de Vendas, clique no lápis do cartão;
- em Contatos, clique no olho e depois em Ver funil de vendas;
- em Tarefas, abra a tarefa e clique em contato;
- na janela Novo Lead Adicionado!, clique em Ver detalhes.
O que tem na ficha
Dados do Contato (à esquerda)
- nome, e-mail, telefone, modalidade, certificadora, Data Criação e Vendedor;
- Ver detalhes: certificadora, oferta, Ganho (valor esperado), time, indicação, objeção, Tem graduação? e FollowUp?;
- Ver origem: dados da campanha que trouxe o lead (aparece quando a sua instituição deixa essa informação visível);
- os botões Adicionar pedido e Perdido.
No alto
O estágio atual, com a barra de progresso, e o botão com o nome do estágio para mudá-lo. Se a sua instituição usa o SDR IA, aparece também o bloco com o retorno do atendimento automático.
Abas
| Aba | Para que serve |
|---|---|
| Cadastro | Dados do cliente (CPF, endereço). Necessário para criar pedido. |
| Tarefas | Ligações, mensagens e retornos agendados para este lead, com anotação. |
| FollowUp | Sequência de mensagens de acompanhamento definida pela sua instituição. |
| Pedidos | Pedidos do lead, link de pagamento e criação de pedido. |
| Histórico | Mudanças de estágio do lead (só supervisão e administração). |
| Assistente IA | Sugestões de cursos e mensagens (só se o módulo foi contratado). |
Passo a passo
Mudar o estágio pela ficha
- Clique no botão com o nome do estágio atual, no alto da ficha.
- Escolha o novo estágio na lista.
A lista mostra só os estágios do funil. Ganho e perda não aparecem: o ganho vem do pedido salvo e a perda, do botão Perdido.
Ajustar o valor esperado
- Clique em Ver detalhes.
- Na linha Ganho, clique em Editar.
- Digite o valor e clique no botão verde para salvar (ou no vermelho para desistir).
Aparece Valor atualizado com sucesso!.
Registrar uma anotação
A ficha não tem um campo de anotação solto: as anotações ficam nas tarefas.
- Abra a aba Tarefas e clique em Adicionar Tarefa.
- Escolha o Tipo de tarefa, a Prioridade, a Data para concluir e Lembrar antes.
- Escreva o que conversou em Anotação (opcional).
- Clique em Adicionar.
Veja mais em Como criar e concluir tarefas.
Atenção
- O pedido só pode ser criado depois que a aba Cadastro estiver preenchida. Veja Como cadastrar os dados do cliente para o pedido.
- O telefone na ficha não é um link. Para abrir o WhatsApp do lead, veja Como falar com o lead pelo WhatsApp.
Dúvidas comuns
Onde vejo o histórico de mudanças de estágio do lead? Na aba Histórico da ficha, que aparece para a supervisão e para a administração. O vendedor não vê essa aba.
Onde anoto o que conversei com o lead? Na Anotação de uma tarefa, na aba Tarefas da ficha.
Não acho "Ganho" ou "Perdido" na lista de estágios. Por quê? Esses estágios não são escolhidos à mão: o ganho vem do pedido salvo e a perda, do botão Perdido.
Abri a ficha e apareceu "Acesso não permitido!". Seu perfil não tem acesso à ficha desse lead. Fale com a supervisão ou o administrador.