Como criar e concluir tarefas

As tarefas organizam os seus retornos: ligar, mandar mensagem, enviar proposta. Cada tarefa é ligada a um lead, tem data e hora, prioridade e um lembrete. Você trabalha com elas em dois lugares: no calendário (VENDAS → Tarefas) e na aba Tarefas da ficha do lead.

Quem pode fazer

• Vendedor: vê e altera só as próprias tarefas.
• Supervisão: vê as suas e as dos vendedores dos times que supervisiona, e filtra por Responsável e Time.
• Administrador: vê todas e pode escolher o Responsável da tarefa.

A tela de Tarefas

No alto ficam os contadores Para hoje, Atrasadas e Próximos 7 dias, e a lista Para fazer agora (atrasadas e de hoje). Abaixo, o Calendário de tarefas.

Cores no calendário: vermelho é Urgente, laranja é Alta, azul é Normal, azul-claro é Baixa. Borda vermelha indica tarefa atrasada. Tarefa riscada está concluída.

Passo a passo

Criar pelo calendário

1. Abra VENDAS → Tarefas (ou clique no ícone de calendário, no alto da tela).
2. Clique em Nova tarefa ou num dia do calendário.
3. Em Lead, digite o nome, e-mail ou telefone (pelo menos 2 letras) e escolha o lead.
4. Preencha Tipo de tarefa, Prioridade, Data e hora e Lembrar antes (5 minutos a 1 dia).
5. Se quiser, escreva uma Anotação.
6. Clique em Criar tarefa.

Criar pela ficha do lead

1. Na ficha, abra a aba Tarefas e clique em Adicionar Tarefa.
2. Escolha Tipo de tarefa, Prioridade, Data para concluir e Lembrar antes.
3. Se quiser, escreva uma Anotação (opcional).
4. Clique em Adicionar.

Mudar o prazo

No calendário, arraste a tarefa para outro dia ou horário. Aparece Data da tarefa atualizada. O lembrete e a anotação continuam.

Concluir

• Na lista Para fazer agora, clique em Concluir; ou
• no calendário, clique na tarefa, marque Tarefa concluída e clique em Salvar; ou
• na aba Tarefas da ficha, marque a caixa ao lado da tarefa.

Cancelar ou excluir

• Cancelar: abra a tarefa no calendário e clique em Cancelar tarefa, ou use Cancelar no menu da tarefa na ficha. O histórico fica guardado.
• Excluir: na aba Tarefas da ficha, use Deletar no menu da tarefa. A tarefa é apagada de vez.

Filtrar

No calendário, use Abertas, Atrasadas, Concluídas, Canceladas ou Todas, e o filtro Tipo. Na ficha, filtre por prioridade (Urgente, Alta, Normal, Baixa) e por situação.

Lembretes

No horário definido em Lembrar antes, o lembrete aparece no sino. Se a tarefa vence sem ser concluída, ela vira Atrasada e você recebe um aviso. Com as notificações do navegador ativadas no seu Perfil, os dois avisos também aparecem como notificação do navegador, desde que o CRM esteja aberto em alguma aba.

Dicas

• Comece o dia pelas Atrasadas, depois as Para hoje.
• Prefira Cancelar a Deletar: assim o histórico do lead fica completo.
• O CRM também cria tarefas sozinho quando o lead muda de estágio, conforme as automações da sua instituição. Elas vão para o dono do lead.

Dúvidas comuns

Não recebi o lembrete da tarefa. Por quê? Confira se as notificações estão ativadas no Perfil e se o CRM estava aberto em alguma aba. O lembrete sempre fica registrado no sino.

Posso criar tarefa para outro vendedor? O vendedor cria tarefas para si. Supervisão e administração podem escolher o Responsável.

Como vejo as tarefas que já concluí? No calendário, clique em Concluídas ou Todas.

Não consigo arrastar uma tarefa no calendário. Tarefas concluídas, canceladas ou de outro responsável não podem ser arrastadas.