Como cadastrar os dados do cliente para o pedido

Antes de criar um pedido, o lead precisa ter um cliente vinculado: os dados de quem compra (nome completo, CPF, contato e endereço). Você pode preencher esses dados no CRM ou enviar um link para o próprio aluno preencher.

Quem pode fazer

Vendedor dono do lead, Supervisão e Administrador.

Passo a passo: preencher no CRM

1. Abra a ficha do lead e clique na aba Cadastro.
2. Em Buscar dados do Cliente, digite o CPF do aluno (o CRM coloca os pontos e o traço) e clique em Buscar.
3. Se o CPF já existe na sua instituição, os dados aparecem preenchidos. Se não existe, o formulário vem em branco.
4. Complete o formulário: Nome completo, CPF, Email, Telefone, CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado (UF) e os demais campos que a sua instituição pede.
5. Clique em Salvar.

Pronto: o lead passa a ter um cliente vinculado e o botão Adicionar pedido já funciona.

Passo a passo: o aluno preenche

1. Na aba Cadastro, no quadro Cadastro de Cliente, clique em Copiar Link.
2. Envie o link ao aluno pelo WhatsApp ou e-mail.
3. Quando ele terminar, os dados aparecem sozinhos na aba Cadastro.

Atenção

• Sem o cadastro, ao clicar em Adicionar pedido aparece o aviso "É necessário que o contato possua um cliente vinculado para criar um pedido."
• Confira o CPF com cuidado. Ele é usado no pedido, na matrícula e na busca de pedidos.
• Os campos do formulário podem variar: a sua instituição pode incluir campos próprios.

Dicas

• O cliente cadastrado aparece em VENDAS → Clientes, onde você consulta e corrige os dados depois.
• Próximo passo: Como criar um pedido.

Dúvidas comuns

Apareceu "Por favor, informe o CPF.". O que houve? O CPF está incompleto. Digite os 11 números e clique em Buscar de novo.

O aluno preencheu pelo link, mas não vejo os dados. Recarregue a ficha. Se continuar vazio, confira se ele concluiu o envio do formulário.

Posso corrigir os dados depois? Sim. Altere na aba Cadastro e clique em Salvar, ou use Editar em VENDAS → Clientes.