Como criar um pedido

O pedido registra a venda: os cursos, o valor, a forma de pagamento e o vencimento. Ao salvar, o CRM gera o link de pagamento para o aluno e move o lead para o estágio de ganho.

Quem pode fazer

Vendedor dono do lead, Supervisão e Administrador, pela ficha do lead.

Antes de começar

O lead precisa ter o cliente cadastrado (aba Cadastro, com CPF). Veja Como cadastrar os dados do cliente para o pedido.

Passo a passo

1. Abra a ficha do lead e clique em Adicionar pedido. Abre a tela Criar um Pedido.
2. Em Selecione os cursos, escolha Certificadora, Modalidade, Área e Curso. Clique em Adicionar Curso. Repita para cada curso do pedido.
3. Se houver taxa de matrícula, em Inserir taxa de matrícula? digite o Valor (em R$) e clique em Inserir.
4. Em Selecione o plano de pagamento, clique na forma de pagamento: Pix, cartão de crédito ou boleto.
5. Em Ajuste os valores, altere o Valor de cada curso se precisar. Ele não pode ficar abaixo do Mínimo.
6. Em Desconto / Vencimento, informe o Valor do Desconto (em R$), se houver, e a Data vencimento.
7. Confira o Resumo do Plano de pagamento: Taxa de matrícula, Total Curso, Desconto e Total a pagar.
8. Em Configurações do Pagamento, defina como o aluno vai pagar e clique em Aplicar configuração. As opções de cada forma estão em Formas de pagamento: Pix, boleto e cartão.
9. Clique em Salvar Pedido.

Aparece Pedido criado com sucesso!. O pedido entra como Pendente, o lead vai para o estágio de ganho (e sai do funil) e o valor do lead é atualizado com o total do pedido.

Atenção

• O botão Salvar Pedido só libera depois que você clica em Aplicar configuração.
• Todos os cursos do pedido precisam ser da mesma certificadora.
• Se aparecer "O curso selecionado não possui preços cadastrados", o curso ainda não tem preço. Fale com o administrador.
• Pedido com desconto fica Aguardando desconto até ser liberado pela Supervisão, pelo Financeiro ou pelo Administrador. Veja Como pedir e liberar desconto.
• A Data vencimento é obrigatória.

Corrigir um pedido pendente

1. Na ficha do lead, abra a aba Pedidos.
2. Clique no olho, na linha do pedido. Abre a janela Editar Pedido.
3. Ajuste cursos, plano ou configuração de pagamento e clique em Aplicar configuração.
4. Clique em Salvar Pedido.

Pedido Pago não pode ser editado.

Próximo passo

Envie o link ao aluno: Como enviar o link de pagamento ao aluno.

Dúvidas comuns

O botão "Salvar Pedido" está apagado. Por quê? Falta clicar em Aplicar configuração, no quadro Configurações do Pagamento.

Apareceu "Todos os cursos do pedido devem ser do mesma certificadora". Você tentou juntar cursos de certificadoras diferentes. Crie um pedido para cada certificadora.

Não consigo baixar o valor do curso. O valor não pode ficar abaixo do Mínimo definido pela sua instituição. Para reduzir mais, use o campo de desconto (que passa por aprovação).

Salvei o pedido e o lead sumiu do funil. É o normal: o lead foi para o estágio de ganho, que não aparece como coluna. Ele continua em Contatos e o pedido em VENDAS → Pedidos.

O botão "Adicionar pedido" mostra um aviso em vermelho. O lead ainda não tem cliente cadastrado. Preencha a aba Cadastro.