Pedidos e pagamentos
Pedidos, link de checkout, Pix, boleto, cartão, descontos e matrículas.
- Como acompanhar o status do pedido e das parcelasEncontre pedidos por CPF ou código, filtre por status e período, entenda Pendente, Pago e Cancelado e veja as parcelas de cada pedido.
- Como cadastrar os dados do cliente para o pedidoPreencha a aba Cadastro da ficha do lead (com CPF) ou envie o link para o aluno preencher. Sem esse cadastro, o pedido não pode ser criado.
- Como cancelar um pedidoCancele um pedido pelo menu Ações. Veja quem pode cancelar em cada status e por que o cancelamento não devolve dinheiro ao aluno.
- Como criar um pedidoCrie o pedido na ficha do lead: escolha os cursos, a forma de pagamento, desconto e vencimento, aplique a configuração e salve.
- Como enviar o link de pagamento ao alunoCopie o link de checkout do pedido e envie ao aluno pelo WhatsApp ou e-mail; veja o que ele encontra ao abrir o link.
- Como ler os números financeiros no DashboardEntenda os cartões de Pedidos, Vendas, Valor total vendido, Faturamento pago (CRM), Valor pendente e Ticket médio da Visão geral.
- Como pedir e liberar desconto em um pedidoO vendedor informa o desconto no pedido e ele fica Aguardando desconto até a Supervisão, o Financeiro ou o Administrador liberar com o motivo.
- Como registrar um pagamento manual (baixa)Registre no CRM um pagamento recebido fora do link de checkout, com data, observação e comprovante, para o pedido ficar Pago.
- Formas de pagamento: Pix, boleto e cartãoComo configurar Pix, cartão (um, dois cartões ou cartão + Pix) e boleto com entrada e parcelas no pedido, e o que o aluno faz em cada caso.
- O que acontece depois do pagamento: matrículaQuando o pedido fica Pago, a matrícula é enviada sozinha para a certificadora. Veja o acesso degustação e quando usar o Enviar pedido.
- Rotina do financeiro no CRMChecklist diário, semanal e mensal do Financeiro: descontos, baixas manuais, pedidos pendentes, Pix do Indique e Ganhe e conferência com o banco.