Como ler os números financeiros no Dashboard
Entenda os cartões de Pedidos, Vendas, Valor total vendido, Faturamento pago (CRM), Valor pendente e Ticket médio da Visão geral.
Atualizado em 04/11/2026
O Dashboard mostra, em um só lugar, quanto a empresa vendeu, quanto já recebeu pelo CRM e quanto falta receber. É a principal tela de relatório do Financeiro no CRM.
Quem pode fazer
O Financeiro (e também o Administrador) vê a Visão geral, com os números da empresa toda. O vendedor vê Minhas métricas (só os seus) e a supervisão vê Métricas do time.
Passo a passo
- Entre no CRM ou clique no logotipo, no alto do menu. O Dashboard abre com o mês atual.
- Para mudar o período, escolha as datas no calendário ou use Hoje, 7 dias e 30 dias.
- Se quiser, filtre por Origem (utm_source), Campanha (utm_campaign) ou consultor (Filtrar por consultor).
- Leia os cartões.
Os cartões que interessam ao Financeiro
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Pedidos | Pedidos do período, com quantos estão pagos e quantos pendentes. |
| Vendas | Pedidos pagos no período. |
| Valor total vendido | O que foi recebido pelo CRM mais o que está em plano (parcelas do boleto). |
| Faturamento pago (CRM) | O que já foi recebido pelo CRM. |
| Valor pendente | O que falta receber no CRM (sem as parcelas do plano). |
| Ticket médio | Valor total vendido dividido pelo número de vendas. |
| Taxa de conversão | Vendas divididas pelos leads do período. |
| Tempo médio até a venda | Da entrada do lead até o pagamento. |
Os cartões de leads e os quadros de funil, origem dos leads, Motivos de perda e ranking interessam mais à área comercial.
Dicas
- No fechamento do mês, compare Faturamento pago (CRM) com o extrato do banco. Diferenças costumam ser recebimentos por fora ainda sem baixa manual. Veja Como registrar um pagamento manual (baixa).
- Para conferir pedido a pedido, use VENDAS → Pedidos com o Filtro avançado por status e período. Veja Como acompanhar o status do pedido e das parcelas.
Dúvidas comuns
Por que "Valor total vendido" é maior que "Faturamento pago (CRM)"? Porque o valor vendido inclui as parcelas do boleto em plano, que ainda vão ser pagas.
O faturamento do CRM não bate com o banco. Procure recebimentos por fora do link sem baixa manual, pedidos cancelados depois de pagos e estornos feitos fora do CRM.
Consigo exportar esses números? O Dashboard não tem exportação. Para listas, use a tela Pedidos com os filtros.