Como registrar um pagamento manual (baixa)

Quando o aluno paga fora do link de pagamento (por exemplo, Pix ou transferência direto na conta da instituição), o CRM não fica sabendo sozinho. O Financeiro registra esse recebimento com a baixa manual, anexando o comprovante.

Quem pode fazer

Só Financeiro e Administrador.

Passo a passo

1. Abrir o detalhe do pedido

1. Abra VENDAS → Pedidos e localize o pedido (CPF ou código).
2. Clique em Ações e depois em Pagamento Manual.
3. Confira no alto: número do pedido, Status, Vencimento, Total e Desconto Aplicado.

2. Criar os pagamentos (só se o pedido ainda não tiver)

Se aparecer "Nenhum pagamento criado para este pedido", crie os pagamentos antes da baixa:

1. Clique em Criar pagamentos. Abre a janela Criar pagamentos manuais.
2. Em cada linha, escolha a Forma de pagamento, digite o Valor e as Parcelas.
3. Se tiver o código da transação, preencha Código do pagamento (opcional).
4. Para mais de um pagamento, clique em Adicionar pagamento. Para tirar uma linha, clique em Remover.
5. Confira o Total informado e clique em Criar pagamentos.

3. Dar baixa

1. Clique em Dar baixa manual. Abre a janela Baixa manual.
2. Em Selecione o pagamento, escolha o pagamento pendente. Confira os Detalhes do pagamento selecionado.
3. Informe a Data do pagamento (o dia em que o dinheiro entrou).
4. Escreva uma Observação (por exemplo, "Pix recebido na conta em 10/11").
5. Em Comprovantes, anexe o comprovante (imagem ou PDF). Pode anexar mais de um.
6. Clique em Dar baixa.

Quando todos os pagamentos do tipo Normal estiverem pagos, o pedido muda sozinho para Pago e a matrícula segue automaticamente.

Atenção

• Sem comprovante, o CRM não deixa dar baixa.
• O botão Dar baixa manual fica apagado enquanto o pedido não tiver pagamentos.
• O Código do pagamento não pode se repetir. Se o CRM recusar, veja se ele já foi lançado em outro pedido.
• O botão Cancelar, na linha de cada pagamento, cancela aquele pagamento e não pode ser desfeito. Use só para corrigir um lançamento errado, e com cuidado em pagamentos já pagos.

Dicas

• Para ver os comprovantes de um pagamento pago, clique no ícone de arquivo ao lado dele e depois em Abrir. A janela mostra também o Histórico de baixas.
• Combine com a equipe quem dá as baixas, para o mesmo recebimento não ser lançado duas vezes.

Dúvidas comuns

Por que o botão "Dar baixa manual" está apagado? O pedido ainda não tem pagamentos. Clique antes em Criar pagamentos.

Dei baixa, mas o pedido continua Pendente. O pedido só vira Pago quando todos os pagamentos do tipo Normal estão pagos. Veja se há outro pagamento pendente na tabela.

O vendedor pode dar baixa? Não. Só Financeiro e Administrador veem Pagamento Manual.

Que arquivos posso anexar como comprovante? Imagens ou PDF.