Rotina do financeiro no CRM

O Financeiro usa o CRM para conferir vendas, registrar recebimentos feitos por fora do link, liberar descontos e, se a sua instituição tem o Indique e Ganhe, pagar os indicadores. Este roteiro ajuda a não deixar nada para trás.

Quem pode fazer

Financeiro. O Administrador tem as mesmas ações e pode dividir a rotina com você.

O seu menu

Seção	Item	Para que serve
(logotipo)	Dashboard	Números da empresa (Visão geral).
VENDAS	Pedidos	Pedidos, parcelas, baixa manual, desconto e cancelamento.
INDIQUE E GANHE	Indicadores, Relatório de vendas, Pagamentos	Só se a sua instituição contratou o programa.
AJUDA	Documentação	Manual de todas as telas.

Todo dia

1. Olhe o sino. Avisos de "Pix solicitado" levam à tela de Pagamentos do Indique e Ganhe (se contratado). Pague primeiro o que vence antes. Veja Indique e Ganhe: como pagar o Pix de um indicador.
2. Em VENDAS → Pedidos, procure os selos Aguardando desconto e libere os que estiverem de acordo. Veja Como pedir e liberar desconto.
3. Dê baixa manual nos pagamentos recebidos por fora do link, sempre com comprovante. Veja Como registrar um pagamento manual (baixa).

Toda semana

1. Em VENDAS → Pedidos, abra o Filtro avançado e escolha Status: Pendente. Confira os vencidos com o comercial.
2. No Dashboard, acompanhe o Valor pendente.
3. Confira os pedidos cancelados da semana que estavam pagos e se o estorno, quando devido, já foi feito por fora.

Todo mês

1. No Dashboard, escolha o mês e compare Faturamento pago (CRM) com o extrato do banco. Veja Como ler os números financeiros no Dashboard.
2. Se a sua instituição tem o Indique e Ganhe, abra INDIQUE E GANHE → Relatório de vendas, escolha o período, clique em Exportar CSV e confira a coluna Pago no período.

Atenção

• Cancelar um pedido pago não devolve dinheiro: o estorno é feito por fora. Veja Como cancelar um pedido.
• Combine com o Administrador quem dá baixa e quem paga os Pix em cada dia, para nada ser lançado duas vezes.
• O ícone de calendário do cabeçalho leva à tela de Tarefas, que é da equipe comercial. Para o Financeiro, ela mostra "Acesso não permitido!". É normal.

Checklist rápido

• Sino conferido
• Pix do Indique e Ganhe pagos no prazo (se contratado)
• Descontos aguardando liberação resolvidos
• Baixas manuais com comprovante
• Pendentes conferidos com o comercial (semanal)
• Faturamento do CRM conferido com o banco (mensal)

Dúvidas comuns

Não vejo o menu INDIQUE E GANHE. O programa é um módulo opcional. Ele só aparece se a sua instituição contratou.

Esqueci a minha senha. O que faço? Peça ao administrador do CRM da sua instituição: só ele redefine a senha. A tela de login não tem "esqueci a senha".

Posso recusar um desconto? Não há botão de recusar. Se o desconto não for aceito, combine com o vendedor o que fazer com o pedido.