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Como falar com o lead pelo WhatsApp

Saiba onde o CRM abre a conversa no WhatsApp com um clique e onde copiar textos prontos para enviar ao lead.

Atualizado em 04/11/2026

O atendimento ao lead acontece quase todo no WhatsApp. O CRM não envia mensagens pelo seu WhatsApp, mas oferece atalhos para abrir a conversa e textos para você usar.

Quem pode fazer

Vendedor, Supervisão e Administrador, nos leads que cada um vê.

Passo a passo

Pela tarefa (abre a conversa com um clique)

  1. Abra VENDAS → Tarefas.
  2. Clique na tarefa do lead no calendário (ou na lista Para fazer agora).
  3. Na janela da tarefa, clique no telefone do lead.

O WhatsApp abre (no aplicativo ou no WhatsApp Web) já na conversa com o lead.

Dica: se o lead ainda não tem tarefa, crie uma de contato. Assim você abre a conversa pelo telefone e já deixa o retorno agendado. Veja Como criar e concluir tarefas.

Pelo FollowUp (texto pronto da sua instituição)

  1. Na ficha do lead, abra a aba FollowUp.
  2. Clique em Ver mensagem na linha do dia.
  3. Copie o texto e envie no WhatsApp do lead.
  4. Volte à aba e marque a caixa da linha para registrar o envio.

Veja Como usar o FollowUp do lead.

Pelo Assistente IA (se contratado)

Na aba Assistente IA da ficha, as mensagens sugeridas têm os botões Copiar e Abrir no WhatsApp. Esse módulo é opcional: só aparece se a sua instituição contratou.

Para enviar o link de pagamento

Copie o link do pedido (Copiar Link) e cole na conversa. Veja Como enviar o link de pagamento ao aluno.

Atenção

  • Na ficha do lead, o telefone aparece como texto, sem link. Use a tarefa para abrir a conversa com um clique.
  • Confira o número antes de enviar. Se o lead cadastrou o telefone errado, corrija os dados com a supervisão.

Dúvidas comuns

O CRM manda mensagem automática pelo meu WhatsApp? Não. O CRM abre a conversa e oferece textos, mas quem envia é você. Mensagens automáticas, quando existem, são do SDR IA (módulo opcional) e saem do número da instituição.

Cliquei no telefone e o WhatsApp não abriu. Confira se o navegador bloqueou a nova aba e se o WhatsApp (aplicativo ou Web) está conectado no computador.

Recebo aviso de lead novo no meu WhatsApp? Pode receber, se você ativou Notificação por WhatsApp no seu Perfil e a sua instituição configurou o envio.