Como buscar e filtrar leads

Há três lugares para encontrar um lead ou um cliente: a busca do Funil de Vendas, a tela Contatos (lista completa, inclusive leads ganhos e perdidos) e a tela Clientes (quem já tem cadastro com CPF).

Quem pode fazer

• Vendedor: vê só os próprios leads e clientes.
• Supervisão: vê os dos times que supervisiona e filtra também por time e vendedor.
• Administrador: vê todos.

Passo a passo

No funil

1. Abra VENDAS → Funil de Vendas.
2. Digite em Pesquisar por nome, e-mail ou telefone.
3. Para filtrar por data de entrada, clique no ícone de funil (Filtrar contatos), escolha as datas e clique em Aplicar.

O funil mostra só os leads em negociação. Lead ganho ou perdido não aparece aqui.

Em Contatos

1. Abra VENDAS → Contatos.
2. Busque por Nome do contato, E-mail do contato ou Telefone do contato.
3. Para refinar, clique em Filtros e use:
   • Data de criação;
   • Indicador (quem indicou, no Indique e Ganhe);
   • Estágio (inclui ganho e perda);
   • Objeção (motivo de perda);
   • Tem graduação?;
   • Modalidade.
4. A lista mostra Nome, Email, Telefone, Estágio e Data de cadastro. No fim, clique em Carregar mais para ver os seguintes.
5. Clique no olho para ver o resumo do lead e em Ver funil de vendas para abrir a ficha.

Em Clientes

1. Abra VENDAS → Clientes.
2. Clique em Filtros e busque por nome, CPF, Telefone ou período de cadastro.
3. Use Ver detalhes para consultar os dados, ou Editar para corrigir.

Dicas

• Para achar leads que você perdeu por um motivo específico, filtre Contatos por Objeção.
• Lead e cliente são coisas diferentes: o lead vira cliente quando você preenche a aba Cadastro da ficha (com CPF).

Dúvidas comuns

O lead não aparece no funil, mas existe. Onde está? Provavelmente foi ganho ou perdido. Procure em Contatos e veja a coluna Estágio.

Busquei pelo telefone e não achei. Tente buscar pelo nome ou pelo e-mail. Se o lead foi transferido para outro vendedor, você deixa de vê-lo; fale com a supervisão.

Qual a diferença entre Contatos e Clientes? Contatos lista os leads (possíveis alunos). Clientes lista quem já tem cadastro completo com CPF, feito na aba Cadastro da ficha.

Vejo os leads dos outros vendedores? Não. O vendedor vê só os próprios leads. A supervisão vê os do time.