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Como cadastrar um lead manualmente

Cadastre no funil um lead que chegou por telefone, indicação ou balcão, direto no estágio que você escolher.

Atualizado em 04/11/2026

Nem todo lead chega pelo site ou pelos anúncios. Quando alguém liga, manda mensagem direto no seu WhatsApp ou aparece na instituição, você cadastra o lead à mão no funil. Ele entra no estágio que você escolher e fica com você.

Quem pode fazer

Vendedor (perfil Comercial). Supervisão e administração não têm o botão de cadastrar lead no funil.

Passo a passo

  1. Abra VENDAS → Funil de Vendas.
  2. Escolha a coluna (estágio) em que o lead deve entrar e clique em Adicionar Contato, no pé da coluna, ou no + do alto da coluna.
  3. Na janela Adicionar contato, preencha:
    • Nome (obrigatório, pelo menos 2 letras);
    • Email (obrigatório, precisa ser um e-mail válido);
    • Whatsapp (obrigatório, com DDD; o CRM formata sozinho);
    • Tem graduação? (ligue a chave se o lead já tem curso superior);
    • Modalidade (escolha na lista);
    • Certificadora (ou deixe Não informada);
    • Origem (de onde o lead veio);
    • Valor estimado de ganho (quanto você espera vender; começa em R$ 0,00);
    • Código de referência (opcional).
  4. Clique em Adicionar.

Aparece Contato adicionado com sucesso! e o cartão surge na coluna escolhida.

Atenção

  • O lead cadastrado fica com você como dono.
  • Escolha a Origem certa. Ela alimenta os relatórios de origem de leads da sua instituição.
  • Se a lista de Origem ou de Modalidade não tem a opção de que você precisa, peça ao administrador. A configuração dessas listas não é feita pelo vendedor.

Dicas

  • Preencha o Valor estimado de ganho: ele entra no valor previsto da coluna e ajuda a supervisão a acompanhar o funil. Depois você pode mudar o valor na ficha (Ver detalhes → Ganho → Editar).
  • Depois de cadastrar, abra a ficha (lápis do cartão) e crie a primeira tarefa de contato. Veja Como criar e concluir tarefas.

Dúvidas comuns

Apareceu "O e-mail deve ser válido". O que faço? O e-mail está incompleto ou com erro de digitação (falta o @ ou o domínio). Corrija e clique em Adicionar de novo.

O lead não tem e-mail. Consigo cadastrar? Não: Email é obrigatório no cadastro manual. Peça o e-mail ao lead antes de cadastrar.

Cadastrei no estágio errado. Preciso apagar? Não. Arraste o cartão para a coluna certa ou mude o estágio na ficha.

Por que não vejo o botão "Adicionar Contato"? Ele só aparece para o perfil Comercial (vendedor).