Como usar o funil de vendas (Kanban)

O Funil de Vendas é a sua tela de trabalho no dia a dia. Cada coluna é um estágio da negociação e cada cartão é um lead (um possível aluno). Você arrasta o cartão de uma coluna para outra conforme a conversa avança.

Quem pode fazer

• Vendedor (Comercial): vê e trabalha só os próprios leads. É o único perfil que cadastra lead pelo funil.
• Supervisão: vê os leads dos times que supervisiona e filtra por time e vendedor.
• Administrador: vê todos os leads da empresa.

O que aparece na tela

No alto de cada coluna:

• o nome do estágio (o estágio de entrada tem o selo Padrão);
• a probabilidade de fechamento (ícone de raio);
• os dias para o lead ser considerado estagnado (ícone de calendário);
• o valor previsto (probabilidade × valor esperado);
• Valor Total, a quantidade de contatos e Contatos Estagnados.

Em cada cartão:

• modalidade, nome, e-mail e telefone;
• o valor esperado de ganho;
• Criação e Atualização (datas);
• quantos dias o lead está no estágio;
• o vendedor dono do lead;
• os selos SDR: (resultado do atendimento do SDR IA, se a sua instituição contratou) e Indicação: (nome de quem indicou, se o lead veio do Indique e Ganhe).

O cartão fica vermelho quando o lead passou dos dias de estagnação daquele estágio. Dê prioridade a ele.

Passo a passo

Mover um lead de estágio

1. Abra VENDAS → Funil de Vendas.
2. Clique no cartão e arraste para a coluna do novo estágio.
3. Solte. Aparece a mensagem Contato movido com sucesso!.

Você também pode mudar o estágio pela ficha do lead. Veja Como usar a ficha do lead.

Buscar um lead

1. Digite no campo Pesquisar por nome, e-mail ou telefone.
2. O quadro mostra só os cartões que combinam com a busca.

Filtrar por período

1. Clique no ícone de funil (Filtrar contatos).
2. Escolha a data inicial e a final no calendário.
3. Clique em Aplicar.

O filtro em uso aparece na linha Filtros: (por exemplo, Período: ... ou Todos os períodos). Supervisão e administração também escolhem Vendedor e Times nessa janela.

Abrir a ficha do lead

Clique no ícone de lápis, no canto inferior direito do cartão.

Atenção

• Lead ganho e lead perdido saem do quadro. Os estágios de ganho e de perda não aparecem como colunas. Quando você salva um pedido, o lead vai sozinho para o ganho; quando marca Perdido, vai para a perda. Para encontrá-lo depois, use Contatos com o filtro Estágio. Veja Como buscar e filtrar leads.
• Não existe coluna de perda para arrastar o cartão. Para perder um lead, use o botão Perdido na ficha. Veja Como marcar um lead como perdido e reativar.
• Digitar na busca limpa o filtro de período.

Dicas

• O funil atualiza em tempo real: lead novo e mudanças de outros usuários aparecem sem recarregar a página.
• Quando um lead novo cai para você, aparece a janela Novo Lead Adicionado!. Clique em Ver detalhes para abrir a ficha na hora.
• O CRM pode criar tarefas sozinho quando o lead muda de estágio, conforme as automações da sua instituição.

Dúvidas comuns

Um lead sumiu do meu funil. O que aconteceu? Ele pode ter sido ganho (pedido salvo), perdido (botão Perdido), transferido pela supervisão ou redistribuído por ficar parado. Procure em Contatos. Se não estiver lá, fale com a supervisão.

Por que o cartão está vermelho? O lead passou do número de dias de estagnação definido para aquele estágio. Faça um novo contato e avance ou registre o próximo passo.

Não vejo o botão "Adicionar Contato" no funil. Só o perfil Comercial (vendedor) cadastra lead pelo funil. Supervisão e administração não têm esse botão.

Arrastei o cartão e ele voltou para a coluna antiga. Houve um erro ao salvar (aparece uma mensagem em vermelho). Confira a internet e tente de novo; se persistir, abra um chamado.