Como montar a sequência de mensagens de follow-up

As mensagens de follow-up são a sequência padrão de acompanhamento dos leads: por exemplo, uma mensagem no mesmo dia do cadastro, outra 1 dia depois e outra 3 dias depois. Você monta o modelo uma vez e ele aparece na aba FollowUp de cada lead, com a data prevista de cada envio. No dia de cada mensagem, o vendedor recebe um lembrete no sino.

Quem pode fazer

• Administrador e Supervisão, em AUTOMAÇÕES → Mensagens.

O modelo vale para a instituição inteira.

Passo a passo

1. Abra AUTOMAÇÕES → Mensagens (tela Modelo de Mensagens FollowUp).
2. Clique em Adicionar mensagem.
3. Escreva a Mensagem.
4. Em Dias após, informe quantos dias depois do cadastro do lead ela deve ser enviada (0 é no mesmo dia).
5. Clique em Adicionar.
6. Repita para cada mensagem da sequência.

Organizar a sequência

• Mudar a ordem: arraste o cartão pela alça (Arrastar para reordenar).
• Pausar uma mensagem sem apagar: use o interruptor do cartão.
• Editar: clique no lápis, ajuste e clique em Atualizar.

Como o vendedor usa

Na ficha do lead, aba FollowUp, o vendedor vê cada mensagem com a data prevista e registra o envio. No dia de cada mensagem, chega no sino o aviso "Hoje é o dia de enviar a mensagem do follow-up para o lead". Veja Como usar o follow-up do lead.

Atenção

• O modelo vale para toda a instituição, não só para o seu time. Combine as mudanças com o administrador e com os outros supervisores.
• Os dias contam a partir da data de cadastro do lead.
• Mensagens pausadas não geram lembrete.

Dicas

• Três a cinco mensagens costumam bastar. Espace os envios: 0, 1, 3 e 7 dias é um bom começo.
• Escreva mensagens curtas, que o vendedor possa adaptar ao lead.
• Revise a sequência de tempos em tempos com os vendedores: eles sabem quais mensagens têm resposta.

Dúvidas comuns

O que significa "Dias após" igual a 0? Que a mensagem é para o mesmo dia em que o lead se cadastrou.

Como paro uma mensagem por um tempo sem perder o texto? Use o interruptor do cartão da mensagem. Para voltar, ligue de novo.

A sequência é diferente para cada time? Não. O modelo de mensagens é único para a instituição.

O CRM envia as mensagens sozinho pelo WhatsApp? Não. O CRM organiza a sequência e lembra o vendedor no dia certo; quem envia é o vendedor.