Consultar cobranças em Pagamentos

A tela Pagamentos lista todas as cobranças da sua instituição: boletos, Pix e cartões. É nela que você encontra uma cobrança, vê a situação dela e chega aos dados que o aluno precisa para pagar.

Quem pode fazer

Admin Local e User.

Os status de uma cobrança

Toda cobrança nasce Pendente e termina em uma das situações abaixo:

Status	O que significa
Pendente	Emitida, aguardando o pagamento
Pago	O banco confirmou o recebimento
Expirado	Passou da validade sem pagamento
Cancelado	Foi cancelada e não deve mais ser paga
Falhou	O banco ou a empresa de pagamento não concluiu a cobrança (por exemplo, cartão recusado)

Você não dá baixa manual no Pay. O status muda sozinho quando o banco manda o aviso de pagamento.

Passo a passo: buscar uma cobrança

1. No menu, em FINANCEIRO, clique em Pagamentos.
2. Para achar uma cobrança específica, digite o número no campo Nº de referência.
3. Para combinar critérios, clique em Filtros e use:
   • Cliente (nome, CPF/CNPJ ou e-mail);
   • Status (pode escolher mais de um);
   • Método: Pix, Pix Recorrente, Boleto, Cartão ou Cartão Recorrente;
   • Provedor: Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Asaas, Cielo ou Rede;
   • Cadastro: de e Cadastro: até (quando a cobrança foi criada);
   • Vencimento: de e Vencimento: até;
   • Valor mínimo (R$) e Valor máximo (R$);
   • no bloco Cartão de crédito: TID, Código de autorização e Cartão (4 últimos dígitos).
4. O botão Filtros mostra quantos filtros estão ativos. Para recomeçar, clique em Limpar.

A lista mostra Ref. nº, Cliente, Valor, Parcelas, Vencimento, Método, Cadastro, Pago em e Status. Clique no título de uma coluna para ordenar. No fim da lista, clique em Carregar mais para ver mais cobranças.

Passo a passo: ver todas as cobranças de um cliente

1. Em FINANCEIRO > Clientes, procure o cliente.
2. Na linha dele, clique em Ver pagamentos. A tela Pagamentos abre já filtrada por esse cliente.

Ações na linha da cobrança

• Ver detalhes (olho): abre os dados completos da cobrança. Veja Passar a segunda via e fazer a checagem manual.
• A seta ao lado abre atalhos, conforme o tipo de cobrança: Copiar link de pagamento, Copiar código de barras, Copiar QR Pix e, em cobranças pendentes, Checagem manual.

Atenção

• Os filtros de cartão (TID, Código de autorização e Cartão (4 últimos dígitos)) trazem só pagamentos com cartão (Cielo, Rede e Asaas). Enquanto eles estiverem preenchidos, boletos e Pix somem da lista.
• O Asaas não informa TID nem código de autorização. Para cartão do Asaas, busque pelos 4 últimos dígitos ou pelo cliente.

Dicas

• Quem está em atraso: filtre Status = Pendente e Vencimento: até = ontem.
• Conferir uma venda no cartão com o comprovante da maquininha ou do adquirente: use TID ou Código de autorização.
• Cobranças que falharam no mês: Status = Falhou e Cadastro: de / até com o mês.

Dúvidas comuns

Como encontro a cobrança de um aluno? Clique em Filtros e digite o nome, o CPF ou o e-mail em Cliente. Se tiver o número da cobrança, use Nº de referência.

O que significa o status Falhou? O banco ou a empresa de pagamento não concluiu a cobrança. No cartão, costuma ser recusa. No boleto, pode ser dado do cliente incompleto, como o endereço.

Por que os boletos sumiram da lista? Algum filtro de cartão está preenchido. Clique em Limpar e busque de novo.

Posso mudar o status de uma cobrança manualmente? Não. O status muda sozinho com o aviso do banco. Se o aluno pagou e a cobrança segue pendente, use a checagem manual.