Consultar e corrigir clientes (pagadores)

Em Clientes ficam os dados de quem recebe as cobranças: alunos e empresas pagadoras. Os clientes chegam junto com as cobranças, vindos do CRM ou do sistema integrado. Não há botão para cadastrar um cliente novo nesta tela: aqui você consulta e corrige.

Manter os dados certos evita problemas: o banco exige endereço completo para registrar boleto, e um e-mail errado impede o aluno de receber a cobrança.

Quem pode fazer

• Admin Local: consulta e edita.
• User: só consulta (o botão aparece como Ver).

Passo a passo: encontrar um cliente

1. No menu, em FINANCEIRO, clique em Clientes.
2. Digite na busca o nome, o e-mail ou o documento (Buscar por nome, e-mail ou documento...).
3. Se precisar, clique em Filtros e escolha Tipo de documento (CPF ou CNPJ), Estado (UF) ou Cadastro: de / até. Para recomeçar, clique em Limpar.

A lista mostra Nome, E-mail, Telefone, Documento, Tipo, Cidade/UF e Cadastro.

Passo a passo: ver as cobranças de um cliente

Na linha do cliente, clique em Ver pagamentos. A tela Pagamentos abre já filtrada por esse cliente.

Passo a passo: corrigir os dados (Admin Local)

1. Na linha do cliente, clique em Ver/editar. Abre a janela Detalhes do Cliente.
2. Corrija Nome, E-mail, Telefone ou o endereço.
3. Ao digitar um CEP válido, Rua, Bairro, Cidade e Estado são preenchidos sozinhos. Complete o Número e, se houver, o Complemento.
4. Clique em Editar para salvar. Aparece "Cliente atualizado com sucesso!".

Atenção

• O CPF/CNPJ não pode ser alterado aqui. Documento errado significa cliente errado: corrija na origem, no cadastro do aluno no CRM, e gere a cobrança de novo.
• A correção vale para as próximas cobranças. Uma cobrança já registrada no banco com dados errados pode precisar ser gerada de novo pelo CRM.

Dicas

• Endereço incompleto aparece depois como cobrança com Falhou. Ao ver uma falha de boleto, confira primeiro o endereço do cliente.
• Para achar um cliente pela empresa pagadora, filtre Tipo de documento = CNPJ.

Dúvidas comuns

Como cadastro um cliente novo no Pay? Não é possível pela tela. O cliente é criado junto com a cobrança, a partir do CRM ou do sistema integrado.

O CPF do aluno está errado. Como corrijo? O documento não é editável no Pay. Corrija no CRM.

Por que não consigo salvar as alterações do cliente? O seu perfil é User, que só consulta. Peça ao Admin Local.

O boleto falhou por causa do endereço. Corrigi o cliente. E agora? Gere um novo pagamento no pedido, pelo CRM. A cobrança nova já sai com o endereço corrigido.