Como ver o histórico e a origem de um lead

Para entender o caminho de um lead, o CRM guarda duas informações: o histórico das mudanças de estágio (quando e quem mudou) e a origem (de qual campanha, anúncio e dispositivo ele veio). Elas ajudam a investigar reclamações, conferir o trabalho do time e avaliar campanhas.

Quem pode fazer

• Administrador e Supervisão veem a aba Histórico e o bloco Trackeamento.
• O vendedor (Comercial) não vê o histórico.

Passo a passo

Histórico de estágios

1. Abra o lead pelo Funil de Vendas ou por Contatos.
2. Na ficha, clique na aba Histórico.
3. Cada linha mostra a data, a mudança (por exemplo, Mudou de "Novos Leads" para "Negociação") e quem a fez.

Origem pela ficha do lead

1. Na ficha do lead, no painel do contato, clique em Ver origem.
2. Veja as UTMs (origem, mídia, campanha, conteúdo e termo), o dispositivo e os identificadores dos anúncios.
3. Clique em Ver menos para fechar.

Origem por Contatos

1. Abra VENDAS → Contatos.
2. Clique no ícone de olho na linha do lead.
3. No resumo, o bloco Trackeamento mostra UTMs, URL e dispositivo, e os blocos Trackeamento Meta Ads e Trackeamento Google Ads mostram os identificadores de clique dos anúncios.

Para que usar

• Lead mudou de estágio sem explicação: a aba Histórico mostra quem mudou.
• Avaliar uma campanha: a origem mostra de qual campanha e anúncio o lead veio. Para ver o conjunto, use Origem dos leads no Dashboard.
• Conferir a conversão nos anúncios: os identificadores do Meta e do Google são o que permite enviar a venda de volta aos anúncios quando o pedido fica pago.

Atenção

• Lead cadastrado à mão ou importado por planilha costuma ter pouca informação de rastreamento: só o que foi preenchido no cadastro ou na importação.
• A transferência e a redistribuição de leads mantêm a origem e o rastreamento. Muda só o responsável.

Quem trocou o vendedor de um lead aparece em AUTOMAÇÕES → Leads Transferidos. Veja Como transferir ou redistribuir leads manualmente.

Dúvidas comuns

Onde vejo quem mudou um lead de estágio? Na ficha do lead, aba Histórico.

Por que o vendedor não vê a aba Histórico? O histórico e o rastreamento detalhado são só do administrador e da supervisão.

Como sei de qual campanha o lead veio? Na ficha, clique em Ver origem, ou em Contatos, no ícone de olho, bloco Trackeamento.

O lead não tem nenhuma UTM. Por quê? Provavelmente foi cadastrado à mão, importado por planilha ou veio de um formulário sem UTMs no link.