Como o supervisor acompanha o time

O supervisor usa as mesmas telas do vendedor, mas enxerga os leads, as tarefas e os pedidos de todos os vendedores dos times que supervisiona. Este artigo reúne as ferramentas de acompanhamento e uma rotina sugerida.

Quem pode fazer

O departamento Supervisão. O recorte pelos seus times é automático. O Administrador usa as mesmas ferramentas, com a empresa toda.

Dashboard do time

Ao entrar, o Dashboard mostra Métricas do time · Resultados do seu time. Números, funil e ranking incluem só os times que você supervisiona.

• Leia os cartões e compare com o período anterior. Veja O que significa cada indicador do Dashboard.
• O Ranking de vendedores mostra Leads, Vendas, Conversão e Faturamento de cada consultor, ordenado por faturamento.
• O filtro Filtrar por consultor não aparece para a Supervisão. Para ver um vendedor, use o ranking ou os filtros do Funil.

Funil por time e por vendedor

1. Abra VENDAS → Funil de Vendas.
2. Clique no botão de filtro (Filtrar contatos).
3. Escolha Vendedor e/ou Times (aparecem só os seus times e os vendedores deles) e, se quiser, o período.
4. Clique em Aplicar. Os filtros ativos aparecem em Filtros:, no alto do funil.

Tarefas da equipe

Em VENDAS → Tarefas, você vê as suas tarefas e as dos vendedores dos seus times.

1. Use os campos Responsável e Time para ver a agenda de uma pessoa ou de um time.
2. Os contadores Para hoje, Atrasadas e Próximos 7 dias e a lista Para fazer agora mostram o responsável de cada tarefa.
3. Para criar uma tarefa para alguém do time, clique em um dia do calendário, busque o lead e escolha o Responsável (em branco, a tarefa vai para o dono do lead).

Rotina sugerida

Todo dia

1. Dashboard em Hoje: leads novos, Leads sem responsável e vendas.
2. Tarefas filtradas pelo time: quem tem Atrasadas?
3. Pedidos: libere os descontos que estão aguardando aprovação, para não travar a venda.
4. Transferência de Leads, filtro Aguardando distribuição: nenhum lead pode ficar sem dono.
5. Times: confira quem está recebendo leads e ajuste férias e ausências.

Toda semana

1. Dashboard em 7 dias: ranking, funil, motivos de perda e origem dos leads.
2. Funil filtrado por vendedor: leads parados há muito tempo no mesmo estágio (cartões vermelhos).
3. Matrículas → Integração: reenvie as que estão com ERRO e confira a fila de Exportar.
4. Automações: revise se as tarefas programadas e as mensagens de follow-up ainda fazem sentido.
5. Leads Transferidos: confira as movimentações da semana.

Dúvidas comuns

Por que não vejo os números da empresa inteira? O supervisor vê só os times que supervisiona. A visão da empresa toda é do administrador (e também do Financeiro, da Gestão de Tráfego e do Pedagógico).

Como vejo os resultados de um vendedor específico? No Ranking de vendedores do Dashboard, ou filtrando o Funil e as Tarefas pelo vendedor.

Um vendedor novo não aparece nos meus filtros. Ele precisa estar num dos seus times. Peça ao administrador para cadastrá-lo no departamento Comercial e adicione-o em Times → Adicionar Usuário.

Posso criar tarefa para um vendedor do meu time? Sim. Em Tarefas, clique no dia, busque o lead e escolha o vendedor em Responsável.