Transferir indicadores para outro vendedor

Cada indicador é ligado a um vendedor: os amigos que ele indica caem como leads para esse vendedor. Quando o vendedor sai da equipe, entra de férias ou quando o indicador está Aguardando vendedor, você transfere o indicador para outro vendedor.

Quem pode fazer

Administrador e Financeiro. Vendedor e Supervisão não transferem.

Passo a passo: transferir vários indicadores de uma vez

1. No menu, clique em INDIQUE E GANHE > Indicadores.
2. Se quiser, filtre por Vendedor (por exemplo, o vendedor que saiu) ou por Situação = Aguardando vendedor.
3. Marque a caixa dos indicadores que vão mudar. A caixa no cabeçalho marca todos os da página.
4. Clique em Transferir (n), onde n é o número de selecionados.
5. Na janela Transferir indicadores, escolha o Novo vendedor e, se quiser, escreva o Motivo (por exemplo, "férias" ou "desligamento").
6. Clique em Transferir.

Aparece a confirmação com quantos indicadores foram transferidos.

Passo a passo: transferir um indicador pela ficha

1. Em INDIQUE E GANHE > Indicadores, clique no nome do indicador.
2. Clique em Transferir vendedor.
3. Escolha o Novo vendedor, preencha o Motivo (opcional) e clique em Transferir.

A troca fica registrada na aba Vendedores da ficha, com data, quem fez e o motivo.

Atenção

• Os leads que já existem não mudam de dono. A transferência vale para os próximos leads indicados. Para passar os leads atuais para o novo vendedor, use a Transferência de Leads do CRM.
• Só aparecem para escolha os usuários ativos da instituição.
• Se o indicador já estava com o vendedor escolhido, nada muda ("Nenhum indicador precisou ser transferido").

Dicas

• Antes de desligar um vendedor do CRM, transfira os indicadores dele. Assim, as próximas indicações não ficam sem atendimento.
• Revise com frequência o filtro Aguardando vendedor: são indicadores que se cadastraram sem link de vendedor e não foram distribuídos automaticamente.

Dúvidas comuns

Transferi o indicador. Por que os leads antigos continuam com o vendedor anterior? A transferência vale só para as próximas indicações. Os leads que já existem são passados pela Transferência de Leads.

O indicador recebe algum aviso da troca? O portal mostra o novo consultor no Painel, no quadro Seu consultor.

Onde vejo quem trocou o vendedor de um indicador? Na ficha do indicador, aba Vendedores.

O que é "Aguardando vendedor"? É o indicador que se cadastrou sem o link de um vendedor e não pôde ser distribuído automaticamente. Transfira-o para um vendedor.