Como configurar o SDR de Vendas IA (vendedores, conversa, horário e lead qualificado)

Depois de conectar o WhatsApp do SDR, você define para quais vendedores ele trabalha, o que ele fala, quando aborda e o que acontece com o lead qualificado.

Antes de começar

• O Assistente IA configurado (fornecedor, modelo e chave).
• O WhatsApp do SDR conectado: Como conectar o WhatsApp do SDR.
• Os canais de suporte ao aluno à mão (WhatsApp, e-mail, portal).

Quem pode fazer

Só o Administrador do CRM.

Passo a passo

Tudo fica em Configurações → Integrações, aba SDR IA.

1. Vendedores

1. Escolha o modo:
   • Todos os vendedores (desligo quem não quero); ou
   • Somente os selecionados.
2. Em Lead ainda sem vendedor, escolha Abordar mesmo assim ou Não abordar.
3. Se mudou o modo, clique primeiro em Salvar configurações do SDR (a tela avisa).
4. Marque ou desmarque cada vendedor na lista. Essa mudança vale na hora.

Vale o vendedor dono do lead no momento do envio. Uma conversa já começada continua mesmo que o lead mude de dono ou que o vendedor seja desligado depois.

2. Conversa

Você pode usar as variáveis {nome} (primeiro nome do aluno), {curso} (curso de interesse), {empresa}, {assistente} e, na mensagem de suporte, {canais}.

1. Nome do assistente (por exemplo, "Ana") e Nome da instituição nas mensagens (opcional).
2. 1. Abertura (confirma o cadastro): a primeira mensagem, que pergunta se foi a pessoa que se cadastrou.
3. 2. Pergunta sobre o consultor.
4. 3. Perguntas de qualificação: escreva livremente o que o SDR deve perguntar. A IA reformula cada pergunta de forma natural e faz uma por vez. Exemplo: "Possui graduação? Em qual curso? Data em que colou grau. Profissão e área de atuação. Objetivo com a pós."
5. O que considerar na qualificação (opcional): critérios para a IA (por exemplo, o que conta como resposta válida).
6. Canais de suporte ao aluno: usados quando a pessoa já é aluna. Exemplo: "WhatsApp (31) 99999-0000 · suporte@instituicao.com.br · Portal do aluno."
7. Mensagens de encerramento: qualificado, cadastro por engano, já em contato com consultor, suporte (já é aluno) e pediu para parar.
8. Lembrete (sem resposta).
9. Se quiser, marque Responder dúvidas simples usando o manual de vendas geral (preços e detalhes ficam com o consultor).

3. Horário e tempos

1. Marque os dias de abordagem e ajuste os horários de cada dia (horário de Brasília). Ao marcar um dia, o padrão é das 08:00 às 20:00.
2. Ajuste os tempos:

Campo	O que faz	Padrão
Abordar após	Minutos depois do cadastro para enviar a abertura	2 min
Não abordar leads com mais de	Idade máxima do lead para ser abordado	48 horas
Lembrete após	Horas sem resposta até o lembrete	4 horas
Encerrar sem resposta após	Horas sem resposta até marcar Sem resposta	24 horas
Máx. mensagens da IA	Limite de mensagens da IA por conversa	20

3. Deixe marcado Não abordar leads importados por planilha.

Aberturas e lembretes só saem nos dias e horários marcados. Fora deles, ficam para o próximo horário. As respostas ao aluno saem na hora.

Atenção: sem nenhum dia marcado, o SDR envia a qualquer hora, inclusive de madrugada. A tela avisa.

4. Lead qualificado

Em Mover para o estágio (opcional), escolha o estágio do funil para onde vai o lead qualificado, ou Não mover (só marcar "Qualificado pela IA").

5. Ligar

1. Marque SDR ligado: abordar os leads novos pelo WhatsApp (no topo da aba).
2. Clique em Salvar configurações do SDR.

Como conferir se funcionou

• A linha Hoje mostra abordados, responderam, qualificados, suporte e engano.
• Os leads novos aparecem em SDR IA → Conversas como Abordagem agendada e depois Em conversa com o SDR.

Problemas comuns

Situação	Causa	Solução
Nenhum lead abordado	SDR desligado, ou não salvo	Marque SDR ligado e salve
Leads de um vendedor não são abordados	Vendedor desmarcado (ou fora da seleção)	Marque o vendedor na lista
Abordagens só no dia seguinte	Lead chegou fora do horário	Normal: sai na próxima abertura do horário
Leads antigos não são abordados	Mais velhos que Não abordar leads com mais de	Aumente o limite, se fizer sentido
Lead não abordado depois que o vendedor mexeu	O lead mudou de estágio antes do envio	Normal: o vendedor já agiu
Não consigo marcar vendedores	O modo foi alterado e não salvo	Clique em Salvar configurações do SDR antes

Dúvidas comuns

O SDR pode marcar o lead como perdido? Não. Ele só registra o retorno. A decisão é do vendedor.

O SDR responde perguntas sobre preço? Não informa preço. Com a opção do manual geral ligada, ele responde dúvidas simples; preço e detalhes ficam com o consultor.

Posso abordar só em horário comercial? Sim, e é o recomendado: marque os dias úteis com o horário de atendimento. Isso também reduz o risco de bloqueio do número.

Quantas perguntas de qualificação devo pôr? Poucas e objetivas: só o que o vendedor realmente usa para preparar o atendimento. Muitas perguntas aumentam a desistência e gastam mais mensagens da IA.