Consultar indicadores e o relatório de vendas no CRM

No CRM, a equipe acompanha os indicadores pelo menu INDIQUE E GANHE: a lista de indicadores, a ficha de cada um e o relatório de vendas. Cada perfil vê uma parte diferente.

Quem pode fazer

Perfil	O que vê	Ações
Vendedor	Os indicadores ligados a ele	Só consulta
Supervisão	Os indicadores dos vendedores dos times que supervisiona	Só consulta
Administrador e Financeiro	Todos os indicadores da instituição	Transferir, desativar e reativar indicador e cancelar comissão

O CPF e a chave Pix completos aparecem só para o Administrador e o Financeiro. Para os demais, o CPF aparece mascarado.

Passo a passo: encontrar um indicador

1. No menu, clique em INDIQUE E GANHE > Indicadores.
2. No topo, veja os totais: Indicadores (ou Meus indicadores), Ativos, Aguardando vendedor (só para Administrador e Financeiro) e Pix solicitados a pagar.
3. Em Buscar, digite o nome, o e-mail ou o código do link.
4. Em Situação, filtre por Todos, Ativos, Desativados, Aguardando vendedor, Cadastro incompleto ou Com saldo a receber.
5. Administrador e Financeiro podem filtrar também por Vendedor.

A lista mostra Indicador (com e-mail, código e data de cadastro), Vendedor (e como ele foi definido: link do vendedor, distribuição automática, transferido...), Indicações, Matrículas, Bloqueado, A receber, Recebido e Situação.

Passo a passo: abrir a ficha do indicador

1. Na lista, clique no nome do indicador.
2. No alto, veja os selos Ativo/Desativado e Cadastro completo/Cadastro incompleto, e os dados: e-mail, telefone, CPF, Pix, vendedor, Código do link, data de cadastro e endereço.
3. No quadro Carteira: Bloqueado (7 dias), Disponível, Pix solicitado e Total recebido.
4. Use as abas:
   • Indicações: os leads indicados, com estágio, vendedor e situação (clique no nome para abrir o lead);
   • Comissões: aluno, pedido, data do pagamento, data de liberação, valor e situação;
   • Pagamentos: os pedidos de Pix, com prazo, situação e o Comprovante;
   • Vendedores: o histórico de trocas de vendedor, com data, quem fez e o motivo.

As ações da ficha (Administrador e Financeiro) estão em Transferir indicadores para outro vendedor, Desativar ou reativar um indicador e Cancelar uma comissão.

Passo a passo: relatório de vendas

1. No menu, clique em INDIQUE E GANHE > Relatório de vendas.
2. Escolha o período em De e Até. Administrador e Financeiro podem filtrar por Vendedor.
3. Veja os totais: Indicações, Matrículas, Conversão, Valor vendido e Comissões geradas.
4. Na tabela, por indicador: Vendedor, Indicações, Matrículas, Conversão, Valor vendido, Comissões e Pago no período.
5. Para levar para a planilha, clique em Exportar CSV.

Atenção

• Indicadores em Aguardando vendedor não têm vendedor definido. Os leads que eles indicarem seguem a distribuição normal. O Administrador ou o Financeiro deve atribuir um vendedor com Transferir.
• Cadastro incompleto significa que faltam nome completo, CPF, endereço ou chave Pix. O indicador indica normalmente, mas não consegue pedir o Pix até completar.

Dúvidas comuns

Sou vendedor. Por que não vejo todos os indicadores? O vendedor vê só os indicadores ligados a ele. A lista completa é do Administrador e do Financeiro.

Sou da Supervisão. Posso pagar ou desativar um indicador? Não. A Supervisão só consulta os indicadores e o relatório dos vendedores dos seus times.

Por que o CPF do indicador aparece com asteriscos? Por privacidade: o CPF e a chave Pix completos aparecem só para o Administrador e o Financeiro.

Como vejo de onde veio um indicador? Na coluna Vendedor aparece como ele foi ligado ao vendedor: Link do vendedor, Distribuição automática, Transferido ou Manual.